フィールドサービスとカスタマーサービスのスキルの管理
フィールドサービスマネージャーとカスタマーサービスマネージャーは、スキルの作成または編集、エージェントへのスキルのアサイン、特定のスキルを持つエージェントの表示を行うことができます。
wm_managerロール (フィールドサービス管理 (FSM)) またはsn_customerservice_managerロール (カスタマーサービス管理) を持つユーザーは、エージェントスキルを管理できます。
移動先 または をクリックして、[スキルの管理] フォームにアクセスします。このフォームには、利用可能なスキルとマネージャーのアサイン先グループ内のエージェントのリストが表示されます。
画面左側の [すべてのスキル] リストの各スキルには、スキル名と、そのスキルがアサインされているユーザーの数が含まれています。画面右側のユーザーセクションの各ユーザーは、ユーザーの名前、アサイン先グループ、住所、および現在アサインされているスキルのリストを含むタイルで表されます。
このフォームから、マネージャーは次のことができます。
- [ 新しいスキル ] をクリックし、スキル名と説明を追加して、新しいスキルを作成します。
- スキル名の左側にある鉛筆アイコンをクリックして、既存のスキルを編集します。
- [ すべてのユーザー] をクリックして、すべてのエージェントを表示します。
- スキル名をクリックして、特定のスキルがアサインされているエージェントを表示します。
- 次の方法を使用して、エージェントにスキルをアサインします。
- スキルリストでスキルをクリックし、[ ユーザーのアサイン/削除] をクリックします。スキルを追加するには、目的のユーザーをクリックします。選択したユーザーのタイルが青色に変わります。スキルを削除するには、スキルが既にアサインされているユーザーをクリックします。スキルがアサインされている場合、ユーザーのタイルは青色になります。
- ユーザーのタイルで、[ スキル ] ボタンの下矢印をクリックします。必要なスキルのチェックボックスをオンにして、1 人のユーザーに複数のスキルをアサインします。
デフォルトのスキルには、「フィールドサービススキル」と「カスタマーサービススキル」の 2 つがあります。これらは親のスキルです。マネージャーによって作成された他のスキルは、これらの親スキルの下に保存されます。