テリトリーに関連付けられたエージェントまたはクルーのリソースメンバーシップを変更する

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • エージェントまたはクルーのテリトリーメンバーシップを変更して、一定期間テリトリーで作業できるようにしたり、タスクをアサインするときに優先度を設定したり、非アクティブとしてマークしたりします。

    始める前に

    必要なロール:sn_fsm_tp.fsm_territory_planner

    このタスクについて

    テリトリーに関連付けられたアサイン先グループのすべてのエージェントとクルーのリソースは、デフォルトでそのテリトリーで作業できます。メンバーシップを変更するには、メンバーシップを非アクティブにしてタスクが割り当てられないようにしたり、テリトリーメンバーシップタイプをプライマリまたはセカンダリに設定したりできます。プライマリメンバーシップを持つリソースは、タスクをアサインするときにセカンダリメンバーシップを持つリソースよりも優先されます。
    注:

    • メンバーシップをカスタマイズできるのは、テリトリーに関連付けられているアサイン先グループに属するエージェントとクルーのみです。

    • クルーメンバーシップを表示およびカスタマイズするには、フィールドサービスクルーオペレーションプラグインをアクティブ化する必要があります。詳細については、「フィールドサービス クルーオペレーションのアクティブ化」を参照してください。

    手順

    1. 移動先 すべて > フィールドサービス > テリトリー計画立案 > テリトリー計画コンソール.
    2. [テリトリー] パネルでテリトリを選択します。
      テリトリーレコードが表示されます。
    3. 目的のメンバーシップを変更します。
      • エージェントメンバーシップを変更するには、[ エージェントメンバーシップ ] タブを選択します。
      • クルーメンバーシップを変更するには、[ クルーメンバーシップ ] タブを選択します。
    4. [Add (追加)] を選択します。
    5. フォームで、フィールドに入力します。
      表 : 1. [テリトリーメンバーシップの上書き] フォーム
      フィールド 説明
      テリトリー テリトリーの名前。

      このフィールドは、エージェントまたはクルーがメンバーであるテリトリーに自動的に設定されます。
      ユーザー メンバーシップを変更するエージェントの名前。

      このフィールドは、[ クルー] フィールドでクルーが選択されていない場合にのみ使用できます。
      送信元 リソースがテリトリーで作業できるようになる日付。
      アクティブ リソースがテリトリーで作業可能かどうかを示すオプション。
      メンバーシップタイプ リソースのメンバーシップのタイプ (プライマリまたはセカンダリ)。

      たとえば、リソースが同時に 2 つのテリトリーの一部である場合、テリトリー 1 のリソースにプライマリメンバーシップをアサインし、もう 1 つのテリトリーのセカンダリメンバーシップをアサインします。
      クルー メンバーシップを変更するクルーの名前。

      このフィールドは、[ ユーザー ] フィールドでエージェントが選択されていない場合にのみ使用できます。
      終点 テリトリーでリソースを作業できる期限。
    6. [保存] を選択します。

    タスクの結果

    エージェントまたはクルーの可用性とメンバーシップが変更されます。