部品の調達とエージェントのアサイン

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間:3分
  • 作業指示調達オプションは、倉庫に既に必要な部品があるエージェント、または部品を入手する必要がある特定のエージェントに作業指示タスクをアサインする場合に便利です。

    始める前に

    必要なロール:wm_agent、wm_qualifier、wm_dispatcher、wm_admin、または 修飾子の組み合わせロール

    このタスクについて

    調達オプションには、作業指示書またはタスクを調達するためのタスクと部品要件の完全なリストが表示されます。タスクごとに、必要な部品があるエージェントとストックルームが一覧表示されます。また、各タスクに必要なスキルや部品も表示されます。エージェントを選択して、そのエージェントがタスクに必要なスキルと部品を持っているかどうかを確認します。作業指示ウィンドウ内でエージェントが対応可能な時間帯が表示されるため、タスク作業を効率的にスケジュールできます。

    手順

    1. 移動先 すべて > フィールドサービス > 作業指示 > すべての作業指示.
    2. 作業指示書を開きます。
    3. [ クローズ済み ] または [キャンセル] ステータスではない作業指示タスクを開きます。
    4. [ ソース] をクリックします。
    5. [ソース作業指示] リストで、作業指示タスクをクリックします。

      [エージェント情報] の下の [エージェント] フィールドは、作業指示タスクで指定された情報に基づいて自動的に入力されます。

    6. 別のエージェントを指定するには、[リストから参照] アイコン ( [リスト] アイコン) をクリックします。

      作業指示タスクの基準を満たすエージェントのみが選択可能です。指定されたエージェントに基づいて、[ スキル ] フィールドと [部品 ] フィールドが自動的に入力されます。部品の横に [利用不可] アイコン ( [利用不可] アイコン)が表示された場合は、指定されたエージェントがその部品を持っていないか、タスクを完了するのに十分な部品単位を持っていません。

    7. アイコンをポイントすると、必要な部品の単位数と、エージェントのストックルームにある単位数に関する情報が表示されます。
    8. エージェントをフィルタリングして部品を予約するには、[ エージェント情報] の横にある矢印をクリックしてセクションを展開します。
      • スキルと部品のオプションを選択して、エージェントをフィルタリングします。
      • 指定したエージェントのストックルームにある部品を予約するには、[ エージェント倉庫の部品を予約 ] を選択します。これにより、すでに存在する部品が自動的に調達されます。
    9. [日付] フィールドで、作業を行う日付を選択します。

      指定された日付にエージェントが対応可能である場合は、[スケジュール] フィールドに [アサイン] ボタンが表示されます。

    10. 必要に応じて、[タスク情報] セクションの [開始予定] フィールドと [終了予定] フィールドを更新できます。
      • 画面上部の [部品要件] セクションの [開始予定] フィールドと [終了予定] フィールドを変更すると、[タスク情報] の対応するフィールドも変更されます。「 タスク情報」 セクションのフィールドを変更しても、「部品要件」セクションの対応するフィールドは変更されません。
      • タスクフォームの [予定移動期間]、[ 予定作業期間]、または [予定開始時刻 ] フィールドに対する編集は、自動的に [タスク情報] に表示されます。
    11. [アサイン] をクリックします。
    12. エージェント情報への変更を元に戻すには、[ 更新] をクリックします。

      レコードを保存した後に [リフレッシュ] を使用することはできません。

    13. [保存] をクリックします。

      レコードを保存するまでエージェントはアサインされません。

    14. 指定されたエージェントがまだ予約していない部品を調達します。
      左側のペインで、タスクの下の部品要件のリストから部品を選択します。
    15. 部品の調達 」をクリックし、転送注文を完了します。