ディスパッチャワークスペースで作業指示タスクをクルーにアサイン

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：5分

    • ディスパッチャワークスペース内のエージェントのクルーを必要とする作業指示タスクにクルーをアサインします。

    始める前に

    複数のスケジュールエントリまたは日にまたがってタスクをスケジュールする場合は、作業スケジュールがクルーにアサインされている必要があります。詳細については、「エージェントの作業スケジュールの作成」を参照してください。
    注:
    クルーのスケジュールが定義されておらず、タスクを自動アサインする場合は、デフォルトのスケジュールが使用されます。
    作業指示タスクを、場所に最適なテリトリーのクルーにアサインする場合は、次のオプションを有効にする必要があります。

    必要なロール:wm_dispatcher

    このタスクについて

    [ディスパッチ待ち] ステータスのタスクをアサインできます。作業指示タスクをクルーにアサインしてディスパッチするときは、次の点を考慮してください。
    • タスク完了要因:タスクの完了に必要な時間とタスクの期限 (期間の開始日と終了日)。
    • クルーのアサインに関する考慮事項:クルーのアサインはスケジュールと可用性に基づいて行われ、必要なスキルセットと必要な部品を確実に備え、構成されたスキルセットに合わせて可用性が調整されます。タスクの完了に必要な時間の長さ
    • エージェントのスキル:タスクに必要な特定のスキルをクルーメンバーが持つスキルと整合させます。
    • タスク要件:クルーの能力とタスクデマンドを一致させます。
    テリトリー計画プラグインがアクティブで、テリトリーモデルが有効になっている場合、追加の要因は次のとおりです。
    • テリトリー配置:クルーがタスクのテリトリー内にいることを確認します。
    • テリトリーメンバーシップ:タスクアサインに対するエージェントの適格性は、関連付けられたテリトリーのメンバーシップによって決定されます。
    タスクのアサイン方法:
    1. 手動アサイン:ディスパッチャーは、タスクに最適なクルーを選択し、その有効日がタスク期間の開始日と終了日と一致していることを確認します。ディスパッチャーは、テリトリーメンバーシップの日付に基づいて、クルー内のエージェントの対応可能性もチェックします。
    2. 動的アサイン:動的スケジューリングは、テリトリーの配置、クルーの可用性、エージェントのスキル、タスク要件などの要素に基づいて、タスクをクルーに自動的にアサインします。適切なクルーが存在する場合は、そのクルーにタスクがアサインされます。それ以外の場合は、新しいクルーが作成されます。動的に作成されたクルーがテリトリー内の作業指示タスクにアサインされると、クルーメンバーシップが更新され、テリトリーの [クルーメンバーシップ] 関連リストに表示されます。
    複数日にタスクをスケジュールする場合:
    • 日、作業日、週、2 週間、4 週間など、カレンダーで選択した期間のクルースケジュールを表示します。カレンダーには、複数の日または週にまたがるアサインされたタスクウィンドウも表示されます。
    • [ 自動アサインルール ] オプションを使用して、タスクに推奨されるクルーを表示します。詳細については、「適切な フィールドサービス エージェントを検索する」を参照してください。

    手順

    1. 移動先 すべて > フィールドサービス > ディスパッチ > ディスパッチャワークスペース.
    2. [ ディスパッチャワークスペース] を選択します。
    3. アサインする作業指示タスクを検索して開きます。
      詳細については、「ディスパッチャワークスペースでクルーが必要なタスクを検索」を参照してください。
    4. [ クルーが必要 ] チェックボックスがまだオンになっていない場合は、オンにします。
    5. 複数のスケジュールエントリまたは日にまたがる作業指示タスクをスケジュールする必要がある場合は、[ スケジュールエントリ全体でアサイン ] チェックボックスがまだオンになっていない場合はオンにします。
    6. クルータスクをアサインします。
      オプション説明
      手動でタスクをアサインするには
      1. タスクパネルからクルータスクを選択します。
      2. タスクに推奨されるクルーのカレンダースロットにタスクをドラッグします。
      3. [保存] を選択します。
      タスクパネルから手動でタスクをアサインするには
      1. タスクパネルでクルーを必要とするタスクの [その他のアクション] アイコン ([その他のアクション] アイコン) を選択します。
      2. [ アサイン ] フィールドを選択します。
      3. [ アサインされたクルー] フィールドでクルーを検索して選択します。
      4. [保存] を選択します。
      タスクパネルからクルーにタスクを自動アサインするには
      1. クルータスクカードの [その他のアクション] アイコン ( [その他のアクション] アイコン) を選択します。
      2. [ 自動アサイン] を選択します。
      3. [確認] を選択します。
      タスクレコードからクルーにタスクを自動アサインするには
      1. タスクパネルからクルーを必要とする作業指示タスクを選択します。
      2. [ 自動アサイン] を選択します。
      3. [確認] を選択します。
      リストからクルーにタスクを自動アサインするには
      1. [リスト] アイコン ( [リスト] アイコン)を選択し、[ 自分のディスパッチキュー] を選択します。
      2. 作業指示タスクを選択します。
      3. [ 自動アサイン] を選択します。
      4. [確認] を選択します。
      コンテキストサイドパネルから手動でタスクをアサインするには
      1. タスクパネルまたはマップで作業指示タスクを選択します。
      2. コンテキストサイドパネルで [オーバーフローアクション] (オーバー フローアクション) アイコンを選択します。
      3. [ アサイン ] フィールドを選択します。
      4. [ アサインされたクルー] フィールドでクルーを検索して選択します。
      5. [保存] を選択します。
      コンテキストサイドパネルからクルーにタスクを自動アサインするには
      1. タスクパネルまたはマップで作業指示タスクを選択します。
      2. コンテキストサイドパネルで [オーバーフローアクション] (オーバー フローアクション) アイコンを選択します。
      3. [ 自動アサイン] を選択します。
      4. [確認] を選択します。
    7. [保存] を選択します。

    タスクの結果

    タスクがクルーにアサインされます。すべてのクルーメンバーに、作業指示タスクがアサインされたことを示すプッシュ通知が送信されます。[タスクアサイニー] 関連リストが作業指示タスクに追加されます。リストには、クルーのリーダーとクルー内のエージェントの両方を含むクルーメンバーの名前が表示されます。