予約の設定
顧客とサービスプロバイダーがサービスの予約を効率的にスケジュールおよび管理できるように、予約を設定します。
予約は、アプリケーションレベルとサービスレベルの両方で構成する必要があります。
注:
予約を適切に機能させるには、アプリケーションレベルと対応するサービスレベルの構成の両方を有効にする必要があります。
アプリケーションレベルの構成
予約には、フィールドサービス管理 (FSM) のアクティブな アプリケーションレベルの構成 が必要です。この構成には、アプリケーション内で予約をサポートするすべてのサービスに適用されるグローバル設定が含まれます。システムアドミニストレーターのみが、アプリケーションレベルの構成を作成、変更、および有効にすることができます。
予約機能では、事前定義されたアプリケーションレベルの設定が提供されます。
- フィールドサービス注文構成
- フィールドサービスタスク構成
アドミニストレーターは、これらのデフォルト構成を直接使用したり、特定のビジネス要件を満たすように変更したり、新しいアプリケーションレベルの構成を作成するための例として使用したりできます。
サービスレベル構成
アプリケーションレベルの設定に加えて、各サービスオファリングのスケジュール設定済み予約には、独自のアクティブな サービスレベル設定が必要です。サービスレベル構成には、その特定のサービスに固有の設定が含まれています。
予約アドミニストレーター (appointment_booking_admin) は次のことができます。
- 個々のサービスの新しい構成を作成します。
- 必要に応じて、既存のサービス構成を変更します。
- サービス構成を有効にして、予約機能をアクティブ化します。
構成の概要
予約を構成する手順は次のとおりです。
- 予約の設定
- (オプション) 高度な予約の設定
高度な予約では、テリトリの柔軟なスケジュール、休日、および予約期間を構成できます。
- (オプション) 予約メールと SMS 通知のカスタマイズ
システムアドミニストレーターは、予約の確認とキャンセルの通知、予約リマインダーのメール通知と SMS 通知をカスタマイズできます。
- (オプション) フィールドサービス管理 (FSM) の拡張ポイント
拡張ポイントを使用して、予約設定をカスタマイズします。
- (オプション) 予約アプリケーションとのやり取りには、予約 API を使用します。
この API を使用して、予約の予約と再スケジュール、利用可能な予約スロットの確認、予約構成の詳細のフェッチを行います。