Workflow für die Aufnahme rechtsgültiger Verträge erstellen

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 3. August 2023
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Erstellen Sie einen Workflow für die Aufnahme rechtsgültiger Verträge, indem Sie einen Datensatzersteller erstellen und die Basissystemeinstellungen konfigurieren, damit Mitarbeiter die Unterstützung der Rechtsabteilung in Bezug auf rechtsgültige Verträge anfordern können.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_lg_contracts.contracts_config, admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Die rechtliche Unterstützung für eine Vertragsanforderung basiert auf einem Workflow. Daher müssen Sie beim Einrichten des Aufnahmeprozesses bestimmte Informationen angeben.

    Prozedur

    1. Erstellen Sie einen Datensatzersteller für einen neuen Vertragstyp.
      Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen oder ändern Sie einen Datensatzersteller für juristische Services über die klassische Umgebung. Im Formular müssen Sie im Datensatzersteller die folgenden Spezifikationen für einen neuen Vertragstyp angeben:
      1. Wählen Sie im Feld Tabellenname die Tabelle „Allgemeiner Vertragssupport“ [sn_lg_ops_general_contract_support] aus.
        Der Vertrags-Workflow ist mit der Tabelle „Allgemeiner Vertragssupport“ verknüpft.
      2. Legen Sie das Feld contract_type auf einen Vertragstypnamen wie NDA, MSAoder SOWfest, wenn Sie das Aufnahmeformular so einrichten möchten, dass ein bestimmter Vertragstyp ausgewählt wird.
        Um beispielsweise den Kontakttyp auf NDA festzulegen, geben Sie folgenden Code ein:
        current.contract_type = 1;
      3. Wenn ein Vertrag die Unterzeichnung durch eine externe Partei erfordert, klicken Sie in der zugehörigen Liste „Variablensätze“ auf Bearbeiten, und fügen Sie den Variablensatz Details des externen Unterzeichners hinzu.
    2. Fügen Sie im Praxisbereich „Verträge“ ein neues Aufnahmeformular hinzu.
      Weitere Informationen finden Sie unter Aufnahmeformulare einem Praxisbereich hinzufügen. Stellen Sie sicher, dass in den entsprechenden Feldern die folgenden Details angegeben sind.
      1. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Typ den Eintrag Anforderung aus.
      2. Wählen Sie im Feld Optionen die Option Assigned To field not mandatory (Feld „Zugewiesen an“ nicht obligatorisch) aus.
      3. Für das Drittpartei-Vertragsaufnahmeformular darf die Option Dokument aus Vorlage generieren nicht aktiviert sein.
      4. Wählen Sie im Feld Request Record Producer (Datensatzersteller für Anforderungen) den in Schritt 1 erstellten Datensatzersteller aus, um ihn dem Aufnahmeformular zuzuordnen.
    3. Erstellen Sie Vorlagen für rechtsgültige Verträge.
    4. Regeln für die Auswahl einer rechtsgültigen Vertragsvorlage konfigurieren, wenn ein Benutzer eine Anforderung für einen rechtsgültigen Vertrag erstellt.
    5. Konfigurieren Sie die Einstellungen auf der Seite „Standardticket“ für juristische Anforderungen.
      Hinweis:
      Im Anwendungsbereich von Legal Simple Contracts müssen die folgenden Einstellungen aktualisiert werden.
      1. Navigieren zu Standardticket > Standardticketkonfiguration.
      2. Wählen Sie die Ticketkonfiguration sn_lg_ops_request aus.
      3. Wählen Sie im Formular „Ticketkonfiguration“ in der zugehörigen Liste „Registerkartenkonfiguration“ Dokumente.
      4. Fügen Sie im Formular „Registerkartenkonfiguration“ im Feld Sichtbar die Bedingung [Kategorie][ist][<CategoryName>] hinzu, wobei [<CategoryName>] der Kategorie entspricht, die für den neuen Vertrag erstellt wurde.
      5. Klicken Sie auf Aktualisieren.
      6. Wiederholen Sie die Schritte 5c bis 5e für die Konfiguration der Registerkarte Vorschau.
      Weitere Informationen finden Sie unter Standardticketseite konfigurieren