Laden Sie ein Dokument Microsoft Word hoch, das Inhaltssteuerelemente enthält, und analysieren Sie es

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Als Vertragskonfigurator laden Sie das Dokument nach dem Hinzufügen der Inhaltssteuerelemente zum Microsoft Word -Dokument, das für die Vertragsvorlage verwendet werden soll, mit dem Microsoft Word -Add-in für ServiceNow Contracts, in die ServiceNow -Instanz hoch.

    Vorbereitungen

    Fügen Sie Metadaten, Unterzeichnerdetails und Inhaltssteuerelemente für die Klauseln hinzu, bevor Sie das Dokument hochladen. Das hochgeladene Dokument wird hinsichtlich der Inhaltssteuerelemente analysiert, und die Daten werden in die Instanz ServiceNow eingetragen. Weitere Informationen finden Sie unter Fügen Sie Steuerelemente für Dokumentinhalte mit dem Microsoft Word -Add-in für ServiceNow Contracts hinzu

    Erforderliche Rolle: sn_cm_core.contract_config und Canvas_user

    Prozedur

    1. Öffnen Sie das Dokument, in das Sie Inhaltssteuerelemente eingefügt haben, in Microsoft Word.
    2. Wählen Sie im Menüband Microsoft Word ] das Add-in ServiceNow Contracts aus.
    3. Geben Sie im Add-in-Anmeldebildschirm die Anmeldeinformationen der Instanz ServiceNow ein, aus der Sie die Manifestdatei heruntergeladen haben.
    4. Wählen Sie Fortfahren aus, um ein Dokument auszuwählen.
    5. Wählen Sie im Bildschirm „Anhang auswählen“ die Option Datei anfügen aus, und wählen Sie dieselbe Datei aus, die die Inhaltssteuerelemente enthält.
      Wenn sich der Dateiname des hochzuladenden Dokuments von dem in der Vertragsvorlage hochgeladenen Dokument unterscheidet, werden Sie aufgefordert, den Upload zu bestätigen.
    6. Wählen Sie Dokument hochladen und analysieren aus, um das vorhandene Dokument in der Vertragsvorlage durch das Dokument zu ersetzen, das Sie hochladen, und analysieren Sie die Inhaltssteuerelemente in der Instanz ServiceNow.

    Nächste Maßnahme

    Schließen Sie die Klauselzuordnung ab, um eine Klauselbibliothek zu erstellen.