Erstellen Sie eine Vertragsvorlage, die Inhaltssteuerelemente enthält

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie eine Vertragsvorlage mit dem Add-in [ Microsoft Word für ServiceNow Contracts, der Sie dann Inhaltssteuerelemente hinzufügen können.

    Vorbereitungen

    Überprüfen Sie, ob der Anwendungsbereich auf Global festgelegt ist, indem Sie zu Ihrer Homepage wechseln und im Header das Symbol für den Anwendungsbereich () auswählen. Ist dies nicht der Fall, wählen Sie diesen Bereich über das Listenelement Anwendungsbereich aus.

    Erforderliche Rolle: sn_cm_core.contract_config

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kernelemente für Verträge > Vertrags-Administration > Vertragsvorlagen.
    2. Wählen Sie Neu.
    3. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Word-Vorlage – Formular „Neuer Datensatz“.
      Feld Beschreibung
      Name Eindeutiger Name für die Vertragsvorlage.
      Tabelle Tabelle, der Sie die Vertragsvorlage zuordnen möchten.
      Kategorie Dokumentkategorie, der Sie die Vertragsvorlage zuordnen möchten.
      Dokument Laden Sie ein Dokument Microsoft Word vom Typ DOCX hoch. Dieses Dokument wird mit dem Add-in [ Microsoft Word für ServiceNow Contracts durch eine aktualisierte Version ersetzt, die Inhaltssteuerelemente für Metadaten, Unterzeichner und Klauseln enthält.
      Status Der Anfangsstatus wird automatisch auf Entwurf gesetzt.
      Anwendung Anwendung, zu der die Vertragsvorlage gehört.

      Dieses Feld wird automatisch auf den Anwendungsbereich festgelegt, in dem Sie die Vertragsvorlage erstellen.
      Aktiv Option, um die Vorlage zu aktivieren und zur Verwendung verfügbar zu machen.
      Startdatum Datum, an dem die Word-Dokumentvorlage gültig wird. Die Angabe eines Startdatums hilft bei der Verwaltung mehrerer Versionen derselben Vorlage.
      Enddatum

      Datum, bis zu dem die Word-Dokumentvorlage gültig ist. Die Angabe eines Enddatums hilft bei der Verwaltung mehrerer Versionen derselben Vorlage.

      Wenn die Werte in den Feldern Startdatum und Enddatum leer sind, ist die Vorlage immer gültig.

      Hinweis:

      Wenn Sie ein Enddatum angeben, müssen Sie auch ein Startdatum angeben.
    4. Wählen Sie im Feld Vertragstyp nur eine Kategorie des Vertragstyps aus.
      Wenn Sie beispielsweise eine Vorlage für eine Geheimhaltungsvereinbarung erstellen, wählen Sie Geheimhaltungsvereinbarung als Vertragstyp aus.
    5. Wählen Sie Speichern.

    Ergebnisse

    Die Vertragsvorlage wird im Status „Entwurf“ gespeichert.

    Nächste Maßnahme

    Fügen Sie Steuerelemente für Dokumentinhalte mit dem Microsoft Word -Add-in für ServiceNow Contracts hinzu