Juristische Anforderungen zur Überprüfung des Verkaufsvertrags übermitteln

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 3. August 2023
  • 1 Minute Lesedauer

    • Senden Sie eine juristische Anforderung an die Rechtsabteilung zur Überprüfung und rechtlichen Unterstützung für einen Vertriebsvertrag.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_lg_contracts.sales_user

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Sie können eine Anforderung auf Überprüfung eines Verkaufsvertrags einreichen, um sich an einen Rechtsbeistand zu wenden, eine Antwort auf Kundenfragen zu erhalten oder die von Kunden bereitgestellten Nutzungsbedingungen überprüfen zu lassen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Juristische Anforderung > Serviceportal für Rechtsangelegenheiten.
      Hinweis:
      Wenn Sie Mitarbeiter-Center verwenden, können Sie eine Anfrage bei der Rechtsabteilung einreichen, indem Sie zum Mitarbeiter-Center-Portal navigieren und eine Anforderung aus dem Menü Rechtlich auswählen.
    2. Klicken Sie auf Servicekatalog, um alle verfügbaren Anforderungskategorien anzuzeigen.
    3. Suchen und öffnen Sie das Anforderungselement Kaufvertragsprüfung.
    4. Füllen Sie die Felder im Formular aus.
      Tabelle : 1. Aufnahmeformular für Kaufvertragsprüfung
      Feld Beschreibung
      Was beinhaltet Ihre Anforderung? Kategorie des Vertrags.

      Wenn die erforderliche Kategorie nicht aufgeführt ist, wählen Sie Andere aus.
      Geben Sie bei Auswahl von „Andere“ Details an. Details der Kategorie.

      Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Andere unter Was beinhaltet Ihre Anforderung? ausgewählt wird.
      Account Vertriebs-Accounts, für die Sie zuständig sind, abgerufen aus dem Microsoft Dynamics CRM-System.
      Hinweis:
      Nur das Vertriebskonto, dem Sie zugewiesen wurden, wird aufgeführt.
      Möglichkeit Liste der aktiven Verkaufschancen, die dem ausgewählten Account zugeordnet sind.

      Wenn dem ausgewählten Account keine Verkaufschance zugeordnet ist, lassen Sie das Feld leer.

      Hinweis:
      Nur die Verkaufschancen, denen Sie zugewiesen wurden, sind aufgeführt.
      Geschäftsabschlussdatum Erwartetes Abschlussdatum der Verkaufschance, abgerufen aus dem CRM-System.

      Sie können das Abschlussdatum der Transaktion nach Bedarf auf ein beliebiges zukünftiges Datum ändern.
      Zusätzliche Informationen Zusätzliche Informationen zum Kaufvertrag.
    5. Wahlweise: Klicken Sie auf das Symbol „Anlagen hinzufügen“ (Symbol zum Hinzufügen einer Anlage), um eine Anlage zur Anforderung hochzuladen.
    6. Klicken Sie auf Absenden.
      Das System sucht nach Ablenkungsregeln, um eine Anleitung basierend auf den eingegebenen Informationen bereitzustellen.
      • Wenn die Bedingungen in Abweisungsregeln nicht mit den Details der Anforderung übereinstimmen, wird die juristische Anforderung übermittelt.
      • Wenn die Bedingungen einer Abweisungsregel den Details der Anforderung entsprechen, wird der vorkonfigurierte Text der rechtlichen Hinweise in einem Dialogfeld angezeigt. Sie können eine der folgenden Aktionen ausführen:
        • Folgen Sie den Anweisungen, und brechen Sie die Übermittlung der juristischen Anforderung ab.
        • Geben Sie die entsprechenden Gründe unter Geschäftliche Gründe an, und übermitteln Sie die Anforderung.

    Ergebnisse

    Die juristische Anforderung wird erstellt und der juristischen Gruppe für Vertriebsverträge zugewiesen.