Initiieren Sie eine Selfservice-Vertragsanforderung

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  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Initiieren Sie als Fallbesitzer oder Erfüller einen Selfservice für den Fall, an dem Sie arbeiten. Selfservice-Verträge werden übermittelt, wenn Sie möchten, dass eigene Vertragsdokumente in Papierform zur Überprüfung gesendet werden.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    • Sie können keine Vertragsanforderung initiieren, wenn eine aktive Vertragsanforderung vorhanden ist.
    • Der initiierte Vertrag wird gemäß einer Zuweisungsregel oder manuell von einem Vertragserfüller oder Gruppenmanager zugewiesen. Der Vertragsadministrator kann die Zuweisungsregel ändern, um die Gruppe anzugeben, der die Vertragsanforderung zugewiesen werden soll.

    Vorbereitungen

    Vergewissern Sie sich, dass Sie die Option „Vertrag initiieren“ in Ihrem Arbeitsbereich konfiguriert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren und fügen Sie eine Aktionsschaltfläche zum Initiieren einer Vertragsanforderung hinzu.

    Erforderliche Rolle: sn_cm_core.contract_user, sn_cm_core.contract_fulfiller

    Prozedur

    1. Navigieren Sie zu Ihrem Arbeitsbereich.
    2. Öffnen Sie den Fall, für den Sie einen Vertrag initiieren möchten.
    3. Wählen Sie Vertrag initiieren aus.
    4. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Papiertyp die Option Eigene Arbeit aus.
    5. Wählen Sie in der Dropdown-Liste „Vertragstyp“ den Vertragstyp aus, den Sie zur Überprüfung senden möchten.
      Wenn keine gültige Vorlage für den Vertragstyp vorhanden ist oder die Konfigurationen des Vertrags-Repository fehlen, wird ein Fehler angezeigt, und die Initiierung der Vertragsanforderung schlägt fehl.
    6. Wählen Sie Initiieren aus.

    Ergebnisse

    Eine Vertragsanforderung wird initiiert, und die Feldwerte werden wie in der folgenden Tabelle beschrieben ausgefüllt:
    Feld Werte
    Status
    • Wenn keine Validierungsfehler vorhanden sind, wird eine Vertragsanforderung im Status In Bearbeitung erstellt.
    • Wenn aufgrund falscher Unterzeichnerinformationen ein Validierungsfehler auftritt, wird eine Vertragsanforderung im Status „Entwurf“ erstellt.
    Vertragsstatus Der Vertragsstatus weist denselben Wert wie der Status auf.
    Übergeordnet Nummer der übergeordneten Anforderung, die die Vertragsanforderung initiiert hat.
    Angefordert für Benutzer, dem die übergeordnete Anforderung zugewiesen wurde.
    Geöffnet von Benutzer, der die Vertragsanforderung initiiert.
    Zuweisungsgruppe Gemäß der Zuweisungsregel.

    Nächste Maßnahme

    Die nächsten Schritte hängen vom Status der Selfservice-Vertragsanforderung ab: