Ordnen Sie Klauseln und Klauselvariationen mit dem Microsoft Word -Add-in für ServiceNow Contracts zu
Fügen Sie als Vertragskonfigurator Klauseln und Klauselvariationen zu einem Vertrag hinzu, indem Sie das Microsoft Word -Add-in für ServiceNow Contracts verwenden.
Vorbereitungen
Das Add-in [ Microsoft Word für ServiceNow Contracts muss konfiguriert sein. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Sie das Add-in [ Microsoft Word für ServiceNow Contracts.
Es muss eine Vertragsvorlage vorhanden sein, die aktiv ist und sich im Status „Entwurf“ oder „Bearbeitung“ befindet. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie eine Vertragsvorlage, die Inhaltssteuerelemente enthält.
Erforderliche Rolle: sn_cm_core.contract_config und Canvas_user
Prozedur
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Wählen Sie im Menüband Microsoft Word das Symbol „Formatierungszeichen anzeigen/ausblenden“ (Symbol „Formatierungszeichen
“ ) aus, um die Formatierungssymbole anzuzeigen.
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Wählen Sie im Dokument Microsoft Word den zu markierenden Inhalt zusammen mit dem Absatzendsymbol ( ) aus.
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Ordnen Sie den Inhalt den Klauseln zu, indem Sie entweder eine vorhandene Klauselvariation verwenden, eine Klausel erstellen oder eine Klauselvariation erstellen.
Eine Klausel kann nicht mehr als einem Inhaltselement zugeordnet werden.
Methoden für die Zuordnung von Inhalten und Klauseln Schritte Verwenden Sie die Klausel unverändert, und aktualisieren Sie keine der vorhandenen Klauseln oder Klauselvariationen Wählen Sie auf der Registerkarte Klauseln die Option Diese Klausel verwenden für die Klausel aus, die Sie verwenden möchten. Hinweis:Die importierte Klausel wird in der Instanz ServiceNow als „Kein Change“ klassifiziert.Erstellen Sie eine Klausel, und erstellen Sie keine Klauselvariation - Klicken Sie auf der Registerkarte Klauseln auf das Symbol
“ ). - Füllen Sie die Felder im Formular „Neue Klausel“ aus.
- Name : Eindeutiger Name für die Klausel.
- Vertragstyp : Dieses Feld wird automatisch auf den Vertragstyp festgelegt, der der Vertragsvorlage zugeordnet ist.
- Beschreibung : Informationen zur Klausel.
- Wählen Sie Erstellen aus. Hinweis:
- Sie können weitere Vertragstypen manuell hinzufügen.
- Es werden keine Klauselvariationen erstellt.
- Die importierte Klausel wird in der Instanz ServiceNow als vorhandene Klausel klassifiziert.
Erstellen Sie eine Klauselvariation für eine vorhandene Klausel Wählen Sie auf der Registerkarte Klauseln die Option Variation erstellen für die Klausel aus, die Sie verwenden möchten. Die importierte Klausel wird in der Instanz ServiceNow als vorhandene Klausel klassifiziert. - Klicken Sie auf der Registerkarte Klauseln auf das Symbol
Ergebnisse
- Der ausgewählte Inhalt wird mit der Klausel getaggt.
- Die Klauseldetails werden mit der Instanz ServiceNow synchronisiert. Sie können auf die Klauseldetails zugreifen, indem Sie sich bei der Instanz ServiceNow anmelden und zur zugehörigen Liste „ Importierte Klauseln “ der Vertragsvorlage navigieren.