経費ラインの追加または編集

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • 実績コストをキャプチャする経費ラインを作成または編集します。経費ラインをコスト計画に関連付けるか、スタンドアロンの経費ラインを作成して予定外の経費を記録できます。

    始める前に

    必要なロール：sn_align_ws.spw_financial_user

    このタスクについて

    経費ラインは、特定のソースに関連付けることができるプロジェクトコスト計画の一部です。コスト計画に対して複数の経費ラインを作成できます。処理済みステータスの経費ラインのみが作業アイテムのロールアップに含まれます。

    どのコスト計画にも関連付けられていない予定外の経費ラインについては、自動的にコスト計画が作成されるか、同じ経費タイプの既存のシステム生成コスト計画に関連付けられます。

    手順

    1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース をクリックし、[ポートフォリオ計画] を選択します。
    2. 計画モジュールから計画立案アイテムを選択します。
    3. [Financials (財務)] タブをクリックします。
    4. 経費ラインを追加するには、次のいずれかのオプションを使用します。
      選択肢説明
      コスト計画を選択 (Select a cost plan)
      1. コスト計画から実績値を選択します。
      2. [経費ライン] サイドパネルで、[新規] を選択します。
      オプションを選択
      1. セルからオプション 経費ラインを追加するオプション を選択します。
      2. [経費ラインを追加] を選択します。
      新しい経費ラインオプションを選択 (Select new expense line option) [その他のアクション] オプションを使用して [新しい経費ライン (New expense line)] を選択します。
      新しい経費ラインオプションの選択を示す GIF。
      注:
      このオプションを使用して、予定外の経費を記録および計算します。
    5. [経費ラインを作成 (Create expense line )] フォームのフィールドに入力します。
      フィールド名の説明については、「[経費ラインを作成] フォーム」を参照してください。
    6. [保存] を選択します。
      注:
      サブプロジェクトに対して作成された経費ラインは、親プロジェクトの [コスト] 画面で表示できます。
    7. 財務レコードページからコスト計画を編集するには、コスト計画から実績値を選択して、[経費ライン] サイドパネルを開きます。
    8. 編集する経費を選択します。
    9. 必要に応じて経費の値を更新し、[ 保存] を選択します。