経費の割り当て
経費は、経費を負担するビジネスエンティティに割り当てることもできます。
これは、チャージバックまたは請求とは見なされませんが、請求のソースとして使用できます。経費割り当ての主な目的は、何らかの経費が発生したプロセスのコンシューマーを表すことです。これは、経費割り当てルールを定義することで達成できます。
簡単な例
この例では、サーバー関連のすべての経費ラインをサーバー担当部門に割り当てる方法を示します。
- 移動先 .
- リストフィルターを削除して、非アクティブなルールとアクティブなルールを表示します。
- [サーバー - 部門 (Server - Department)] ルールを選択します。
このルールでは、選択したステータスのいずれかを持つサーバーに関連付けられたすべての経費ライン ([経費ソース (Expense source)] フィールド) について、経費金額の 100% の経費場所レコードを生成し、その割り当てをサーバーの部門に割り当てるように設定されています。
経費割り当てを表示するには、[経費割り当て] 関連リストをフォームに追加します。[ターゲット] フィールドは、経費が割り当てられる事業部門です。
複雑な例
より一般的な例は、ビジネスサービスのコストをビジネスコンシューマーに割り当てることです。コストセンターは通常、ビジネス財務を参照するときに使用されるため、この例では、サービスを消費している各コストセンターにビジネスサービスコストを割り当て、コストセンターが消費するサービスの量に基づいて割り当て量を算出します。
例を表示するには、次の場所に移動します をクリックし、[ 小売] を選択します。追加の関連リストにアクセスするには、[コスト] ビューに切り替えます。
[割り当てユニット] レコードは、このサービスが提供するキャパシティの量を定義します。この場合、[小売業] サービスは 50 の場所 (ユニット) をサポートでき、そのうち 45 が割り当て済みです。ユニットは、そのビジネスサービスにとって意味のあるものを表すことができる一般的な概念です。このレコードは、割り当てを表すためにユニットを使用しています。目的は、このユニット数とコストセンターのユニット数を使用して合計のパーセンテージを決定し、配分額を計算することです。
[CI コストセンターリレーションシップ] リストには、サービスを使用しているコストセンターと、使用しているユニット数が表示されます。この情報は、各コストセンターに割り当てるサービス経費の額を決定するために使用されます。たとえば、[取引 (Trading)] 部門は割り当て済み 50 ユニットのうち 10 を使用しているため、すべての小売業経費の 20% が割り当てられます。合計 (10 または 45) に基づいて割り当てるオプションもあります。
経費ラインがどのように割り当てられているかを確認するには、[経費ライン] 関連リストでエントリを選択し、[経費割り当て] 関連リストを [経費ライン] フォームに追加します。
以下は、dbaix901nyc サーバーの $2,500 の経費です。この経費から 2 つの経費割り当てが生成されます。[取引 (Trading)] コストセンターには、前に確認した CI コストセンターリレーションシップに基づいて、経費のうち $500 (20％) が割り当てられました。
ビジネスサービスからコストセンターへのこのタイプの割り当ては、[SVC-CC リレーションシップの処理 (Process Svc-CC Relationships)] 経費割り当てルールによって行われます。これは、スクリプトを使用して割り当てロジックを決定する高度なルールです。