戦略的計画でポートフォリオの財務を表示および管理するためのプロパティとスケジュール済みジョブを構成する方法について詳しく説明します。

始める前に

必要なロール：admin

手順

1. 内部計画立案アイテムタイプの統合を有効にします。
   詳細については、「デフォルトのマッピング構成を生成」を参照してください。
2. デマンド、プロジェクト、およびエピックの投資エンティティをアクティブ化します。
   詳細については、「計画立案アイテムの投資エンティティのアクティブ化」を参照してください。
3. 財務を表示するには、ロールアップシステムプロパティを true に有効にします。
   詳細については、「プロジェクトのロールアッププロパティをアクティブ化してポートフォリオファイナンシャルを表示します」を参照してください。
4. ポートフォリオ財務を表示するためのデータ生成スケジュール済みジョブをアクティブ化します。
   詳細については、「ポートフォリオ財務を表示するためのデータを生成するスケジュール済みジョブのアクティブ化」を参照してください。