計画立案アイテムの複数通貨の設定

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • 投資通貨を追加通貨として選択し、機能通貨とは異なる通貨にして、計画立案アイテムの財務レコードを管理します。

    始める前に

    手順

    1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース をクリックし、[ポートフォリオ計画] を選択します。
    2. 計画モジュールから計画立案アイテムを選択します。
    3. [Financials (財務)] タブをクリックします。
      [ 通貨] フィールドに、現在のシステム通貨が表示されます。たとえば、機能通貨が USD の場合、フィールドは USD (機能的) と表示されます。
      計画立案アイテムタイプ手順
      デマンド ユーザーには次の 3 つの構成セットがあります。
      1. デマンド通貨、またはロケールによって管理される機能通貨とも呼ばれます。
      2. デマンドレベルの財務レコードを追跡するために使用される、デマンドの投資通貨を定義します。
      3. 変換されたアーティファクトの投資通貨。プロジェクト、エピック、その他の計画立案アイテムなど、デマンドから作成された計画立案アイテムの投資通貨。
      デマンドとアーティファクトの投資通貨を定義するには、次の方法を使用します。
      1. [通貨] フィールドを選択し、[投資通貨の編集] オプションを選択します。

        投資通貨を選択するオプションを含む [投資通貨を編集] モーダルが表示されます。

      2. [投資通貨] リストを使用して、デマンドの投資通貨を定義します。
      3. [変換されたアーティファクトの投資通貨] リストを使用して、将来のアーティファクトの投資通貨を定義します。
      プロジェクト、エピック、機能、および機能
      1. [通貨] フィールドを選択し、[投資通貨の編集] オプションを選択します。

        投資通貨を選択するオプションを含む [投資通貨を編集] モーダルが表示されます。

      2. [投資通貨] リストを使用するには、デマンドの投資通貨を定義します。
    4. [ 確認] を選択して、投資通貨の選択を保存します。

    次のタスク

    [ 既存のデマンドおよびプロジェクトの複数通貨フィールドを投資通貨に更新 (Update multi-currency fields to investment currency for existing demands and projects)] スケジュール済みジョブをアクティブ化して実行し、投資通貨構成を反映します。このジョブをアクティブ化してスケジュールする方法の詳細については、「 複数通貨フィールドに入力するスケジュール済みジョブのアクティブ化」を参照してください。