戦略的計画 での新しい計画立案アイテムタイプの定義

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間:1分
  • 戦略的計画 にカスタム計画立案アイテムタイプを作成して、ポートフォリオ計画で計画できるようにします。

    始める前に

    インスタンスのアプリケーションスコープが ポートフォリオ計画 に設定されていることを確認します。

    必要なロール:admin

    手順

    1. 移動先 すべて > システム定義 > テーブル.
    2. [New (新規)] を選択します。
    3. フォームのフィールドに入力します。

      フィールドの詳細については、「計画立案アイテムタイプフォーム」を参照してください。

    4. オプション: [モジュールの作成] チェックボックスの選択を解除します。
    5. フォームを保存します。
      1. 追加アクションアイコン (計画立案アイテムタイプフォームの追加アクションまたはコンテキストメニューアイコン) を選択します。
      2. [保存] を選択します。

    次のタスク

    計画立案アイテムタイプを作成した場合は、それに関連するフォームビューを作成します。詳細については、「戦略的計画 での新しい計画立案アイテムテーブルのフォームビューの作成」を参照してください。