プロジェクトテンプレートの作成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • 既存のテンプレートまたはプロジェクトからテンプレートを作成します。

    始める前に

    必要なロール：it_project_manager

    このタスクについて

    プロジェクトからテンプレートを作成すると、プロジェクトのすべての添付ファイルとチェックリストがテンプレートにコピーされます。プロジェクトテンプレートフォームを使用して、テンプレートの添付ファイルを追加または削除できます。スケジュール外のプロジェクトから作成されたプロジェクトテンプレートでは、スケジュール外のタスクを優先します。

    手順

    1. テンプレートを作成します。
      オプションステップ
      既存のテンプレートから
      1. 移動先 すべて > プロジェクト管理 > プロジェクト > テンプレート.
      2. 目的のプロジェクトテンプレートを開きます。
      3. フォームの下部にある [テンプレートをコピー ] 関連リンクを選択します。
      4. [テンプレートをコピー] ダイアログボックスが開きます。[テンプレート] フィールドには、現在のテンプレート名が自動的に入力されます。
      プロジェクトから
      1. 移動先 すべて > プロジェクト管理 > プロジェクト > すべて.
      2. 目的のプロジェクトを開きます。
      3. フォームの下部にある [ 新規テンプレートとして保存 ] 関連リンクを選択します。
      4. [テンプレートの作成] ダイアログボックスが開きます。
    2. 次のフィールドに入力します。
      • テンプレート名：新しいテンプレートに一意の名前を入力します。
      • 説明：新しいテンプレートの簡単な説明を入力します。
    3. [OK] を選択します。
      新しく作成されたテンプレートのプロジェクトテンプレートフォームが開きます。
    4. プロジェクトテンプレートフォームのフィールドで必要な変更を行います。
      プロジェクトテンプレートフォームの上部セクションには、テンプレート名や説明などの基本的なテンプレート情報が含まれます。プロジェクトテンプレートフォームの中央セクションでは、テンプレートに含まれる特定のデータを定義します。このセクションの情報は、ユーザーが選択したプロジェクト [pm_project] テーブルのフィールドと、ユーザーが定義したフィールドの値から作成されます。
    5. [Update (更新)] を選択します。