計画立案シナリオの作成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：4分

    • ポートフォリオ内のデマンドとプロジェクトのさまざまな組み合わせで、計画立案シナリオを作成します。さまざまなシナリオを試して、会計年度の予算支出を計画します。

    始める前に

    年毎タイプの計画の計画立案シナリオを作成する対象の、会計年度のターゲット予算が設定されていることを確認します。詳細については、「会計年度のターゲット予算の設定」を参照してください。複数年のリソースキャパシティタイプの計画では、ターゲットの設定は必要ありません。

    必要なロール：it_portfolio_manager

    このタスクについて

    実行対象のプロジェクトとデマンドのさまざまな組み合わせで、最大 4 つの計画立案シナリオを作成できます。たとえば、シナリオ A を作成し、標準のリソース割り当てですべてのプロジェクトとデマンドを選択することができます。リスクがビジネスの成果に影響を与える可能性があることを認識している場合は、プロジェクトとデマンドの数を減らしてシナリオ B を作成し、その戦略によってリスクを軽減または回避できるかどうかを確認できます。シナリオの定義の詳細については、「PPM のシナリオ計画」を参照してください。

    手順

    1. 次の 2 つの開始点のいずれかから、ポートフォリオ計画立案ワークベンチに移動します。
      ロケーションステップ
      アプリケーションナビゲーターから
      1. 移動先 プロジェクト管理 > ポートフォリオ > ポートフォリオ計画立案ワークベンチ.
      2. [ポートフォリオ] 選択リストから、計画立案を行う対象のポートフォリオを選択します。
      ポートフォリオリストから
      1. 移動先 プロジェクト管理 > ポートフォリオ > すべて.
      2. 計画立案を行う対象のポートフォリオを開きます。
      3. ポートフォリオフォームで、[ポートフォリオ計画立案] 関連リンクをクリックします。
    2. ポートフォリオ計画立案ワークベンチで、年毎財務およびリソースキャパシティベースの計画または複数年のリソースキャパシティベースの計画のシナリオを作成します。
      • 年毎計画の場合は、次の手順を実行します。
      1. 計画立案シナリオを作成する対象の会計年度を選択します。
      2. ようこそページの [計画を開始] ボタンをクリックします。
        選択した会計年度のすべてのアクティブなデマンドとプロジェクトを含むデフォルトの計画立案シナリオが作成されます。
        注:
        選択した会計年度のポートフォリオ計画が存在する場合、ポートフォリオ計画立案ワークベンチには、それが現在の計画として表示されます。
      3. シナリオ作成アイコン (シナリオ作成アイコン) をクリックします。
      4. [シナリオを作成] ダイアログボックスで、シナリオの名前と簡単な説明を入力します。
      5. [データのコピー元 (Copy Data From)] リストで、データのコピー元のソースを選択します。

        使用可能なオプションは、次のとおりです。

        • なし：プロジェクトまたはデマンドが選択されていないシナリオを作成します。
        • 前年に資金調達された進行中のプロジェクト (Ongoing projects funded last year)：前年中に資金調達され、選択した現在の年に継続しているプロジェクトを使用してシナリオを作成します。このオプションは、前年に承認された既存の計画が存在する場合にのみ使用できます。これは、特定の会計年度の初期シナリオを作成するときのデフォルトのオプションです。
        • 他のシナリオのリスト (A list of other scenarios)：別の既存のシナリオから選択されたプロジェクトとデマンドを使用してシナリオを作成します。このオプションは、同じ会計年度の同じポートフォリオに他のシナリオが存在する場合に使用できます。
        • 確認済み計画 (Confirmed Plan)：既存の承認済み計画から選択されたプロジェクトとデマンドを使用してシナリオを作成します。このオプションは、現在の会計年度に確認済みの計画が存在する場合にのみ使用できます。
      6. [保存] をクリックします。
      • 複数年計画の場合、現在の月を開始月とし、[シナリオ計画の構成] ページで構成された計画期間を使用して、デフォルトの計画が自動的に作成されます。新しいシナリオを作成するには、次の手順を実行します。
      1. シナリオ作成アイコン (シナリオ作成アイコン) をクリックします。
      2. [シナリオを作成] ダイアログボックスで、シナリオの名前と簡単な説明を入力します。
      3. [データのコピー元 (Copy Data From)] リストで、データのコピー元のソースを選択します。

        使用可能なオプションは、次のとおりです。

        • なし：プロジェクトまたはデマンドが選択されていないシナリオを作成します。
        • 前年に資金調達された進行中のプロジェクト (Ongoing projects funded last year)：前年中に資金調達され、選択した現在の年に継続しているプロジェクトを使用してシナリオを作成します。このオプションは、前年に承認された既存の計画が存在する場合にのみ使用できます。これは、特定の会計年度の初期シナリオを作成するときのデフォルトのオプションです。
        • 他のシナリオのリスト (A list of other scenarios)：別の既存のシナリオから選択されたプロジェクトとデマンドを使用してシナリオを作成します。このオプションは、同じ会計年度の同じポートフォリオに他のシナリオが存在する場合に使用できます。
        • 確認済み計画 (Confirmed Plan)：既存の承認済み計画から選択されたプロジェクトとデマンドを使用してシナリオを作成します。このオプションは、現在の会計年度に確認済みの計画が存在する場合にのみ使用できます。
      4. [保存] をクリックします。

    タスクの結果

    計画立案シナリオが作成され、新しいタブに表示されます。

    次のタスク

    計画立案シナリオで実行するプロジェクトとデマンドを選択します。