クラシックプロジェクトワークスペースでのプロジェクトの資金の要求

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • プロジェクトアクティビティに取り組み、ビジネスゴールを達成するためのプロジェクト投資の資金を要求します。

    重要:

    クラシック版のプロジェクトワークスペースは今後廃止される予定です。これは非表示になり、インストールできなくなりますが、引き続きサポートされます。詳細については、Now Support ナレッジベースの Deprecation Process (廃止プロセス) [KB0867184] の記事を参照してください。UI が強化された新しいプロジェクトワークスペースを使用して、プロジェクトを効率的に管理できます。

    始める前に

    次の条件が満たされている場合は、プロジェクトの資金を要求できます。
    • 投資枠管理 (com.snc.investment_funding) プラグインが有効になっている。
    • プロジェクトの資金調達エンティティが利用可能で、アクティブになっている。

    必要なロール：it_project_manager

    このタスクについて

    プロジェクトにコスト計画を追加した場合は、各期間の列ヘッダーに表示される合計計画コストを参照して、要求する金額を決定できます。

    手順

    1. 移動先 すべて > プロジェクト管理 > プロジェクト > プロジェクトワークスペース.
    2. 資金をレビューまたは管理する対象のプロジェクトをクリックします。
    3. プロジェクトワークスペースで、[財務] タブをクリックします。
    4. [資金] タブをクリックします。
      以前にプロジェクトのために資金調達ソースの資金を要求したことがある場合、[資金] リストには資金調達ソースが表示されます。
    5. [新しいソースを追加] リンクをクリックして、資金調達ソースを選択します。
    6. [ソースを選択] ペインで、リストから 1 つ以上のソース投資を選択し、[選択項目を追加] をクリックします。
      指定した資金源が [予算を要求] グリッドに追加されます。
    7. [予算を要求] グリッドで、資金を要求する資金源の [新規/変更要求] の [投資] 列および [経費] 列で金額を指定します。
      更新されたすべての資金源のステータスが [ドラフト] または [計画] に変更され、セルが強調表示されます。
    8. [要求] をクリックします。
    9. [要求を確認] ダイアログボックスで、要求を確認し、必要に応じてコメントを追加します。
    10. [要求] をクリックします。