プロジェクトファイナンシャルと Source-to-Pay オペレーションの統合

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：3分

    • プロジェクトの資産の調達要求を要求、追跡、管理します。

    始める前に

    ソーシングと調達オペレーションをインストールします

    必要なロール：it_project_manager

    このタスクについて

    プロジェクトマネージャーは、プロジェクトワークスペースから調達アプリケーションに移動し、プロジェクトの購買要求を作成できます。注文された購買要求はプロジェクトワークスペースに反映されます。購買要求が処理されると、購入明細、コスト計画、および経費ラインが自動的に生成されます。統合の詳細については、「Sourcing and Procurement Operations integration with Project Management」を参照してください。財務 SPO 連携で成果を向上のワークフロー図。

    手順

    1. 移動先 ワークスペース > プロジェクトワークスペース.
    2. プロジェクトを開き、左側のメニューから [詳細] を選択します。

    購買要求の作成

    プロジェクトマネージャーは、Source-to-Pay オペレーション Shopping Hub ポータルに直接アクセスして、プロジェクトの要件を満たす要求を行うことができます。

    始める前に

    必要なロール：it_project_manager

    手順

    1. プロジェクトの詳細ページで、[その他のアクション] ([その他のアクション] アイコン) を選択し、[購買要求を作成] を選択します。
      Source-to-Pay オペレーション Shopping Hub ポータルが新しいタブで開きます。
    2. 資産を要求します。
      Source-to-Pay 共通アーキテクチャを使用して製品を要求する方法の詳細については、「Order a product with quick checkout」を参照してください。
      注:
      資産の要求を行う際に、[この要求の対象プロジェクトは？ (What project is this request for?)] フィールドにプロジェクト番号を入力します。

    購入明細と発注明細を追跡する

    購買要求が行われた後、購入明細番号、購入数量、単価、税、ステータスなどの要求の詳細をプロジェクトワークスペースから追跡できます。

    始める前に

    必要なロール：it_project_manager

    手順

    1. 購買要求の作成時に選択したプロジェクトを開きます。
    2. 左側のメニューから [詳細] を選択します。
    3. [購入明細] 関連リストを選択します。
      Source-to-Pay オペレーションから調達スペシャリストが購買要求書を承認します。発注書が作成されると、プロジェクトワークスペースに発注書明細が自動的に作成されます。
      プロジェクトワークスペースで発注書を表示するには：
      1. 購買要求の作成時に選択したプロジェクトを開きます。
      2. 左側のメニューから [詳細] を選択します。
      3. [詳細] ページで、[発注書 (PO) 明細] 関連リストを選択します。
      注:
      すべての発注書明細は、選択したプロジェクトのコスト計画を作成します。

    調達要求の財務状況の追跡

    要求された発注書が承認されて処理されると、発注書明細とコスト計画が自動的に作成されます。プロジェクトワークスペースで購入要求のコスト計画を表示することができます。

    始める前に

    必要なロール：it_project_manager

    手順

    1. 購買要求の作成時に選択したプロジェクトを開きます。
    2. 左側のメニューから [詳細] を選択します。
    3. [コスト計画] 関連リストを選択します。
      注:
      コスト計画は、会計期間の開始と終了、各会計期間の計画コスト計画ブレークダウンなどの追加の詳細とともに [財務] に反映されます。

      次のステップとして、発注書 (PO) が処理され、請求書が生成されます。購買要求の実際の経費をキャプチャする請求書明細が作成されます。プロジェクトワークスペースで処理された請求書から生成された経費ラインを表示することができます。

      1. 購買要求の作成時に選択したプロジェクトを開きます。
      2. 左側のメニューから [財務] を選択します。
      3. 発注明細に対して作成されたコスト計画を見つけます。
      4. コスト計画月次ブレークダウンをスクロールし、発注書が作成された会計期間の行オプション 経費ラインを表示するための垂直の省略記号オプション を選択して、[経費ラインの表示] を選択します。
      5. [経費ライン] ビューで、[コスト計画用に自動生成された経費明細の自動生成 (Auto generated expense line for cost plan)] オプションを選択します。
      6. 発注書の生成中に発生した合計経費が [金額] フィールドに表示されます。

    タスクの結果

    処理済みの購買要求が選択したプロジェクトにタグ付けされます。コスト計画や経費ラインなどの財務レコードが自動的に作成され、プロジェクト経費に関連付けられます。