ボードの変更

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • 名前、説明、構成設定などのボードの詳細を更新して、進化に応じて戦略的方向性や組織のニーズの変化を反映します。

    始める前に

    必要なロール:sn_apw_advanced.spw_goal_user

    手順

    1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > 戦略とゴール.
    2. [戦略と目標] ページから、編集するボードを選択します。
    3. ボードページで、[ボードアクション] アイコン ( [ボードアクション] アイコン)を選択し、[ 編集] を選択します。
    4. ボードの編集ウィザードを使用して選択します。
      1. [ボードの詳細] ステップで、詳細を入力または更新し、[次へ] を選択します。
        オプション 説明
        ボード名 必要に応じてボードの名前を更新します。
        追跡対象を選択 オプションの選択を更新して、ボードで追跡する内容を決定します。
        • 戦略:ボードで表示および追跡する戦略的計画と戦略的優先事項をフィルタリングできます。
        • 目標:目標を追跡するエンティティを選択したり、ボードで表示および追跡する目標とターゲットをフィルタリングしたりできます。

        [戦略] と [目標] の両方のオプションを選択すると、ボードの [戦略] ページと [目標] ページの両方が有効になります。
        追跡する戦略的優先事項または目標の開始日と終了日を選択します 必要に応じて、ボードの開始日と終了日を更新します。
        注:
        ボードの開始日と終了日は、ボードに表示されるすべてのアイテム (戦略的計画、戦略的優先事項、および目標) の日付範囲フィルターとして機能します。
      2. [ フィルター戦略 ] ステップで、詳細を入力または更新し、[ 次へ] を選択します。
        オプション 説明
        フィルター基準を選択 データをフィルタリングする基準となる [戦略的計画] または [戦略的優先事項] オプションを選択します。 ボードを作成します。
        • 戦略的プラン:ボードに表示する戦略的計画と、それに関連する戦略的優先事項 (存在する場合) をフィルタリングできます。
        • 戦略的優先事項:ボードに表示する戦略的優先事項とそれに関連する戦略的計画 (存在する場合) をフィルタリングできます。
        ボードに戦略計画を表示するためのフィルター条件 フィルターを適用または更新して、ボードに必要なレコードを表示します。

        たとえば、HR 部門に属する戦略的優先事項を確認する場合は、この後に示すようにフィルターを選択します。

        部門 > 次の値に等しい > HR
      3. [ 目標/ターゲットのフィルター ] ステップで、[ エンティティタイプの選択 ] リストからエンティティタイプを選択または更新し、必要なエンティティを選択して、[ 作成] を選択します。
        ヒント:
        • 以前にボードの作成時に [ボードの詳細] ステップで [目標] オプションが選択されている場合は、[エンティティタイプを選択] オプションの代わりに、以前に選択したエンティティタイプが表示されます。
        • 焦点を絞り込むには、[ 高度なフィルター基準 ] を選択して、ボードに表示される目標またはターゲットに追加のフィルターを適用します。

        [前へ] および [次へ] を使用して、ステップ間を移動できます。

      4. [Update (更新)] を選択します。

    タスクの結果

    ボードが更新され、追跡対象として選択した内容に応じて、[戦略] ページ、[目標] ページ、またはその両方が表示されます。