ポートフォリオ計画の作成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：4分

    • 作業の優先順位付けと調整を開始できるように、戦略的計画ワークスペースでレンズを使用してカスタマイズされたポートフォリオ計画をビルドします。

    始める前に

    必要なロール:sn_align_core.apw_user または business_stakeholder

    このタスクについて

    4 ステップのウィザードでレンズを選択し、条件を追加して、必要な計画立案アイテムをフィルタリングし、追加の詳細を入力して、ポートフォリオ計画を作成します。

    (エンタープライズアーキテクチャワークスペース ユーザーのみ) ビジネスケイパビリティレンズを使用してポートフォリオ計画を作成するには、エンタープライズアーキテクチャワークスペース をインストールする必要があります。ビジネスケイパビリティレンズを使用してポートフォリオ計画を作成するには、sn_apm.apm_user ロールが必要です。

    このタスクでは、通常の作業アイテムレベルのポートフォリオ計画の作成について説明します。上位レベルのポートフォリオ計画を作成する方法については、「上位レベルのポートフォリオ計画の作成」を参照してください。

    手順

    1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > ポートフォリオ計画.
    2. [ポートフォリオ計画] ページで、[新規] を選択します。
      既存の計画がない場合は、[最初のポートフォリオ計画を作成] を選択します。
    3. ポートフォリオ計画を作成ウィザードを使用して選択します。
      1. レンズを選択します。
      2. 選択したレンズについて、エンティティタイプとそのタイプの目的のエンティティを選択します。

        エンティティタイプは、作業を計画するレベルを表します。

        たとえば、HR 部門の作業を計画するには、[組織] をレンズ、[部門] をエンティティタイプとして、[HR] を部門のリストから選択します。この選択により、HR 部門に関連付けられた作業のみがポートフォリオ計画に追加されます。

      3. ポートフォリオ計画に含める計画立案アイテムのタイプを選択します。

        追加の条件を使用して、計画立案アイテムデータをさらにフィルターできます。

        たとえば、今年作成されたすべての HR プロジェクトを計画して進捗状況を追跡するには、計画立案アイテムとして [プロジェクト] を選択し、今年作成されたすべての HR プロジェクトをフィルタリングする条件を追加します。

        複数の条件を追加して、複雑なフィルターを設定し、適切な計画立案アイテムをポートフォリオ計画に追加することもできます。

        計画立案アイテムを選択し、ポートフォリオ計画の条件を追加します。

      4. ポートフォリオ計画の詳細を入力します。

        ポートフォリオ計画の名前、所有者、開始日と終了日、および説明を入力します。

        重要:
        ポートフォリオ計画の開始日と終了日は、計画に追加されるすべての計画立案アイテムの日付範囲フィルターとして機能します。

        たとえば、 ポートフォリオ計画が 2023 年 3 月 1 日から 2024 年 7 月 6 日までの場合、2023 年 2 月の開始日と終了日で承認されたプロジェクトは、「2023 年作成」という基準を満たしていても計画に表示されません。

      5. ドロップダウン値を使用するか、[採点フレームワーク] ウィンドウから採点フレームワークを選択します。
        ポートフォリオ計画のカスタム採点フレームワークを作成するには、[採点フレームワークの詳細 (Explore scoring frameworks)] を選択します。ポートフォリオ計画の [採点フレームワーク] を選択します。
      [前へ] および [次へ] を使用して、ステップ間を移動できます。
    4. [作成] を選択します。

    タスクの結果

    ポートフォリオ計画が作成され、ページが更新されて、この新しいポートフォリオ計画の [目標] ページ、[採点] ページ、および [計画] ページが表示されます。ホームページから、所有または共有しているすべてのポートフォリオ計画のリストを表示できます。

    次の基準を満たす計画立案アイテムがポートフォリオ計画に表示されます。
    • ステップ 3(b) で選択したエンティティタイプの 1 つに属する計画立案アイテム
    • ステップ 3(c) で選択した計画立案アイテムタイプと一致する計画立案アイテム
    • 承認された開始日または終了日がポートフォリオ計画タイムライン内にある計画立案アイテム
    • 承認された開始日と承認された終了日の両方がない計画立案アイテム
    注:
    プロジェクトポートフォリオ管理 年にプロジェクトに変換されたデマンドがある場合、結果の (デマンドから変換された) プロジェクト計画立案アイテムのみがポートフォリオ計画に表示されます。

    次のタスク