戦略的計画または CWMの接続ポートフォリオ計画
ポートフォリオ計画で目標を計画、ロードマップ、およびボードに関連付けることができるように、CWMボードを含めるように戦略的計画またはポートフォリオ計画を構成します。
CWM ボードをレンズ構成に追加すると、ポートフォリオ計画の [優先順位付け]、[ロードマップ]、および [目標] ページで計画立案アイテムとしてボードにアクセスできます。
戦略的計画 または ポートフォリオ計画 で CWM ボードを使用した計画を正常に有効にするには、次のタスクを完了します。
CWMボードをレンズ構成に追加
ポートフォリオ計画のビルドに使用するレンズについて、構成を更新して、 戦略的計画 または ポートフォリオ計画に計画立案アイテムとして CWM ボードを含めます。
始める前に
必要なロール：admin
インスタンスのアプリケーションスコープが [ポートフォリオ計画コア (Portfolio Planning Core)] に設定されていることを確認します。
このタスクについて
すべてのデフォルトのレンズは、計画立案アイテムとして CWM ボードをサポートしています。たとえば、組織レンズを使用してポートフォリオ計画を構築している場合は、組織レンズ構成で CWM ボードを計画立案アイテムとして追加できます。
手順
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計画立案アイテムの [利用可能] リストから、 CWM ボード を [選択済み] リストに移動します。
注:[利用可能] リストに CWM ボードが表示されない場合は、システムプロパティ sn_align_core.planning_item_types_allow_list を更新して許可します。
次のタスク
CWMボードフォームレイアウトの設定
[レンズエンティティ] フィールドを [ CWM ボード] フォームに追加して、ユーザーがボードをリンクし、 戦略的計画 または ポートフォリオ計画 ワークスペースの適切なポートフォリオ計画に表示できるようにします。
始める前に
必要なロール：admin
インスタンスのアプリケーションスコープが [コラボレーションワーク管理] に設定されていることを確認します。
このタスクについて
CWMボードフォームにレンズエンティティのフィールドを含めます。これにより、 CWM ユーザーは自分のボードをレンズエンティティにリンクして、対応するポートフォリオ計画にボードが表示されるようにすることができます。たとえば、プロジェクトポートフォリオレンズを使用して、テクノロジーポートフォリオのポートフォリオ計画を作成できます。CWMユーザーがボードをテクノロジーポートフォリオに関連付けると、それらのボードがテクノロジーポートフォリオのポートフォリオ計画に自動的に表示されます。
同様に、ボードを目標またはポートフォリオに関連付けることができます。CWMユーザーがこの関連付けを実行できるようにするには、これらのフィールドを含めるようにボードフォームを設定します。
手順
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[利用可能] セクションのフィールドリストから、目的のフィールドを [選択済み] セクションに移動します。
たとえば、[ ポートフォリオ ] フィールドを [選択済み] セクションに移動します。
タスクの結果
CWM ボードフォームに、レイアウトに追加された新しいフィールドが表示されるようになりました。
CWM ユーザーは、これらのボードを表示するポートフォリオ計画に応じて、部門、ポートフォリオ、またはプライマリ目標の詳細を追加できます。
次のタスク
ボードをポートフォリオ計画エンティティに関連付ける
CWMボードをレンズエンティティにリンクして、これらのボードが戦略的計画またはポートフォリオ計画ワークスペースの対応するポートフォリオ計画に表示されるようにします。
始める前に
必要なロール：sn_cwm.cwm_user
手順
-
ボードヘッダーから、編集アイコン (
-
ボードフォームで、このボードに関連付ける部門、主要目標、戦略的プログラム、またはポートフォリオを選択します。
タスクの結果
- 主要目標が追加された場合、このボードは、戦略的計画ワークスペースで選択した目標の調整作業に表示されます。
- 部門を追加し、ボードの日付がその部門のポートフォリオ計画と一致する場合、ボードはロードマップに計画立案アイテムとして自動的に表示されます。
- ポートフォリオが追加され、ボードの日付がポートフォリオ計画と一致している場合、ボードはそのポートフォリオ計画のロードマップに計画立案アイテムとして表示されます。
CWM ボードに日付が追加されていない場合は、[ロードマップ] サイドパネルで [予定外のアイテム] を確認し、ボードをロードマップに追加できます。