デマンドに予算を割り当てる
資本経費 (投資) および運用経費 (経費) の予算を、会計年度に応じてデマンド通貨または機能通貨で設定します。投資予算および経費予算の合計は、デマンド通貨で合計予算として計算されます。
始める前に
必要なロール：portfolio_manager
手順
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デマンド管理のネクストエクスペリエンス のホームページからデマンドを開きます。
詳細については、「アクセスデマンド」を参照してください。
- L-2 (レベル 2) ナビゲーションメニューから [詳細 ] を選択します。
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[ デマンド予算] を選択します。
注:デマンド予算 タブが表示されていない場合は、その他 を選択し、デマンド予算 を選択します。
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デマンド予算レコードを追加または編集します。
- デマンド予算レコードを追加するには、 新規 を選択します。
- デマンド予算レコードの詳細を更新するには、レコードを選択します。
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[新規プロジェクト資金調達の作成 (Create New Project Funding)] フォームのフィールドに入力します。
ヒント:投資予算を使用して、会計期間レベルで無駄のない予算の割り当てに取り組むことができます。詳細については、「デマンドのリーンな予算管理の有効化」を参照してください。フィールド名の説明については、「[プロジェクト資金調達の作成] フォーム」を参照してください。
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[Save (保存)] を選択します。
注:
- デマンド予算レコードを削除するには:
- [ デマンド予算 ] タブからデマンド予算レコードを選択し、[ 削除] を選択します。
- プロジェクト資金調達レコードフォームの [その他のアクション] オプションから [削除] を選択します。
- デマンドにコスト計画、開始日、期日がない場合、デマンド予算は当月からデマンド予算会計年度の終わりまで配分されます。
- デマンドにコスト計画、開始日、期日がない場合、デマンド予算は当月からデマンド予算会計年度の終わりまで配分されます。
- デマンドにコスト計画と期日がなく、開始日がある場合、デマンド予算は次のいずれかで配分されます。
- 開始日 (開始日が所定の予算会計年度に該当する場合) からデマンド予算会計年度の終わりまで。
- デマンド予算会計年度の開始からデマンド予算会計年度の終わりまで。
- デマンドにコスト計画と開始日がなく、期日はある場合、デマンド予算は次のいずれかから配分されます。
- 期日までの当月 (期日が所定の予算会計年度に該当する場合)。
- デマンド予算会計年度の終わりまでの当月。
- デマンドにコスト計画が関連付けられている場合、デマンド予算は、コスト計画の会計期間に従って配分されます。
デマンド予算レコードの作業が完了したら、ブレッドクラムナビゲーションを使用して [デマンド予算 ] タブに戻ります。 - デマンド予算レコードを削除するには: