プレイブックのオプションアクティビティの構成

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：3分

    • プレイブックの実行中にエージェントと履行者が挿入できるオプションのプレイブックアクティビティを構成します。たとえば、顧客が訪問予約などのオプションのアクティビティをスケジュール設定したい場合があります。

    始める前に

    必要なロール：playbook_experience.admin

    このタスクについて

    プロセスオートメーションデザイナー (PAD) でオプションのプレイブックアクティビティを構成します。

    グローバルなオプションのアクティビティはプレイブックのどこにでも挿入できますが、ステージ固有のオプションのアクティビティは、指定されたステージがプレイブックでアクティブな場合にのみ挿入できます。類似のレコード、類似のドキュメント、ドキュメント管理など、他のグローバルなオプションのアクティビティを追加することもできます。
    注:
    オプションのアクティビティには、追加プラグインが必要になるものがあります。たとえば、承認要求アクティビティで、承認アクションをサービスポータルを介して顧客に公開する必要がある場合は、plugin portal store アプリ (com.snc:app-customer-service-portal) リリースバージョン 23.2.4 をインストールする必要があります。PAD で類似ドキュメントと管理ドキュメントのアクティビティを表示するには、ドキュメント管理プラグイン (com.snc.platform_document_management) をインストールする必要があります。

    手順

    1. 次のように移動する。All (すべて) > Process Automation Designer (プロセスオートメーションデザイナー) オプションのアクティビティを追加するプレイブックのコンテキストで。
    2. 新しいタブで [マルチフロープロセス] の下のプレイブック名を選択します。
    3. [オプションのアクティビティを表示] のトグルをオンにすると、すべてのステージの下にオプションのアクティビティが表示されます。
    4. 任意のステージまたはグローバルで [オプションのアクティビティを表示] を選択します。
    5. [ アクティビティを追加] で、 カスタマーサービス管理向けプレイブック > 承認リクエスト.
      新しい承認要求のオプションアクティビティが作成されます。
    6. [承認要求] オプションのアクティビティを選択します。
    7. [アクティビティのプロパティの編集 (Edit activity properties)] の [詳細] タブで、[ラベル]、[説明]、[アクティビティ定義] を追加し、[開始ルール] を [手動] に設定します。
      この設定は、[オプションのアクティビティ] インジケーターです。
    8. 新しいアクティビティレコードを保存します。
    9. [すべてのプロパティを表示] を選択します。
    10. 次のように移動する。 [Automation (自動化)] タブ > 親レコード をクリックし、親レコードを選択します。
    11. オプション: [自動化] タブに移動し、開始状況と終了状況の値を設定します。
      開始状況と終了状況の値は、sys_choice テーブルの [値] フィールドから取得されます。

      カスタムの状況フローを作成するには、「Create a state flow」を参照してください。状況フローのクラスが「カスタマーサービスケースフロー」であることを確認します。オプションのアクティビティに対して、さらに多くの宣言アクションを構成することもできます。詳細については、「新しい宣言アクションのアサインの作成 (Creating new declarative action assignments)」を参照してください。

    12. [完了] を選択します。
    13. [アクティブ化] を選択します。