単一の製品インベントリレコードに対して 変更 操作を実行すると、 CSM 構成可能ワークスペースに見積が作成されます。たとえば、オプションのプロダクトインベントリを追加または削除したり、そのコンフィギュレーションを更新したりすることができます。
始める前に
必要なロール:発注アドミン (sn_ind_tmt_orm.order_admin) または発注エージェント (sn_ind_tmt_orm.order_agent)
このタスクについて
変更フローで見積もりが生成されます。見積もりが [完了] としてマークされると、注文が作成されます。注文の履行時に、プロダクトインベントリレコードが更新されます。
必要なプラグイン:製品コンフィギュレーター UI (com.sn_prd_config_ui)、見積管理 (app-l2c-quote-mgmt)、Customer Lifecycle Management ワークフロー (com.snc.customer_lifecycle_mgmt_workflows)
手順
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次のように移動する。 .
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リストビューで、次を選択します .
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製品インベントリが属するアカウントを開きます。
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[製品在庫] 関連リストに移動します。
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アクティブ状態のプロダクトインベントリレコードを 1 つ選択し、[変更] を選択します。
注: 変更フローは、ルートプロダクトインベントリレコードでのみトリガーできます。
注文管理 (com.sn_ind_tmt_orm) プラグインと見積管理 (app-l2c-quote-mgmt) プラグインの両方がある場合、発注エージェント、注文管理者、セールスエージェント、およびセールスマネージャーは、注文につながる変更アクションを実行できます。変更フローを実行するユーザーには、営業エージェントロールと発注エージェントロールの両方が必要です。見積もりを具体的に作成するには、顧客はビジネスニーズに応じて既存の販売済み製品を変更するようにディシジョンテーブルを構成する必要があります。Customer Life Cycle Workflows ポリシーディシジョンテーブルの構成を更新します。意思決定テーブルの詳細については、「Modify decision table rules in Workflow Studio」を参照してください。
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Configurator UI で、プロダクトインベントリの既存の構成を変更します。
プロダクトインベントリを変更する見積もりが作成されます。アカウントページの確認メッセージから見積番号を選択して見積もりを開き、見積品目を表示できます。または、見積もりリストの [すべてのメニュー ] > [見積もり ] から見積もりを見つけることもできます。