オプションアクティビティの追加
プレイブックのさまざまなステージにオプションのアクティビティを追加します。顧客プロセスは特定の構造に従っていますが、場合によってはオプションのタスクが必要となります。たとえば、顧客が場所を訪問する予約をスケジュール設定したい場合があります。
始める前に
この機能は、アドミニストレーターが構成する必要があります。プレイブックに対してオプションのアクティビティが構成されていない場合、[アクティビティを追加] メニューアイテムは使用できません。詳細については、「Playbook ステージとアクティビティの可視化の構成」を参照してください。
必要なロール：agent
このタスクについて
オプションのアクティビティには、任意のステージに追加できるものと、1 つのステージにのみ追加できるものがあります。オプションのアクティビティをステージの最初のアクティビティとして、または 2 つの完了したアクティビティの間に挿入することはできません。承認要求のオプションアクティビティは、企業間 (B2B) ユースケースでのみサポートされています。
エージェントまたは履行者は、プレイブックの実行中に、苦情ケースタイプ (トリアージおよび調査ステージ) またはオンボーディングケースタイプ (デューデリジェンスステージ) のプロセスベースのページバリアントに、承認要求のオプションアクティビティを挿入できます。