フォームテンプレートは、選択した値をフィールドに入力することで、新しいレコードの作成と送信のプロセスを簡素化します。CSM 構成可能ワークスペースでは、コンテキストサイドパネルの [テンプレート] タブでフォームテンプレートを使用できます。[テンプレート] タブでは、次の操作を実行できます。

• テンプレート名、説明、テンプレートが最後に使用された日時などの情報を表示するテンプレートカードを表示します。
• [お気に入り]、[自分のテンプレート]、[すべて] など、さまざまなテンプレートのリストを表示します。
• テンプレートカードの星型アイコンを選択して、テンプレートをお気に入りとしてマークします。
• 利用可能なテンプレートをアルファベット順または最後に使用した順にソートします。
• [テンプレート] タブの上部にある [作成] アイコン (+) を選択して、新しいテンプレートを作成します。
• 既存のテンプレートを編集するには、テンプレートカードの [その他のアクション] アイコンを選択し、[ 編集] を選択します。

コンテキストサイドパネルの [テンプレート] タブには、現在のユーザーが使用できるフォームテンプレートが含まれています。このタブには、次の 3 つのテンプレートリストが含まれています。

• お気に入り:ユーザーがテンプレートカードの星型アイコンを選択してお気に入りとしてマークしたテンプレート。このリストに追加されたテンプレートには、さまざまなレコードからアクセスできます。
• 自分のテンプレート:ユーザーが作成したテンプレート。
• すべて:ユーザーが使用できるすべてのテンプレート。

テンプレートの各リスト内で、ユーザーは次の操作を実行できます。

• 検索ボックスにキーワードを入力して、テンプレートを検索します。
• 利用可能なテンプレートを前回使用順またはアルファベット順にソートするには、ドロップダウンメニューから選択します。

[テンプレート] タブには、リスト内の各テンプレートのカードが表示されます。これらのカードには、次のようなテンプレートに関する情報が記載されています。

• テンプレートの複数行の説明。
• テンプレートが最後に使用された日時を示すタイムスタンプ。
• テンプレートをお気に入りとしてマークするために使用できる星型アイコン。

テンプレートフォームは、テンプレートの作成と編集に使用されます。このフォームには、次の 2 つの折りたたみ可能なフォームセクションが含まれています。

• 詳細:テンプレート名やテンプレートが適用されるテーブルなど、テンプレートに関する情報が含まれます。
• テンプレート:選択したフィールドと、レコードに適用されるフィールドの構成値が含まれます。

[テンプレート] セクションには、テンプレートに追加された各フィールドの行が含まれています。これらの行には、読みやすく簡単に参照できるように番号が付けられています。各行のフィールドと構成値にも、読みやすいようにラベルが付けられています。

• フィールド:レコードで更新するフィールド。
• 更新後:そのフィールドに使用する値。

テンプレートフォームは、ケースまたはインタラクションから新しいテンプレートを作成するとき、または既存のテンプレートを編集するときに利用できます。テンプレートフォームタブのヘッダーには、現在のアクションの説明が表示されます。

• 新規テンプレートを作成:テンプレートを作成すると、このタブヘッダーが表示されます。
• テンプレートの編集:新しいテンプレートへの変更を保存するとき、またはテンプレートを編集するときに、このタブヘッダーが表示されます。