ビジネスポータルから連絡先を管理する

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：4分

    • 顧客の連絡先の作成と更新、連絡先へのロールの割り当て、ビジネスポータルからの連絡先ログインの有効化または無効化を行います。

    顧客連絡先の作成

    [連絡先を作成] カタログアイテムを使用して、ビジネスポータルから顧客連絡先を作成します。

    始める前に

    必要なロール：sn_customerservice.customer_admin、sn_customerservice.partner_admin、または admin

    このタスクについて

    [連絡先を作成] カタログアイテムを選択すると、連絡先の詳細を追加し、連絡先レコードを作成できます。レコードを保存した後、ロールに応じて次のアクションを実行できます。

    • sn_customerservice.customer_admin または sn_customerservice.partner_admin を持つユーザーは、連絡先のユーザー ID を更新し、通知を有効または無効にすることができます。
    • admin ロールを持つユーザーは、連絡先のパスワードを設定し、連絡先にパスワードのリセットを要求できます。
    注:
    これらのアクションは、連絡先レコードの作成中に使用できます。

    手順

    1. ビジネスポータルに移動します。
    2. 選択 自分の会社 > 連絡先を作成 ポータルヘッダーで
    3. [連絡先を作成] フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. [連絡先] フォーム
      フィールド 説明
      名 顧客の名。
      姓 顧客の姓。
      タイトル 顧客の役職。
      言語 顧客の優先言語。
      アカウント 顧客のアカウント。
      メール 顧客のメールアドレス
      勤務先電話 顧客の勤務先電話。
      携帯 顧客の携帯電話。
    4. [Submit (送信)] を選択します。
      連絡先が作成され、連絡先フォームが更新されます。
    5. オプション: 次のフィールドの情報を更新します。
      表 : 2. 追加の連絡先のフィールド
      フィールド 説明
      通知 この顧客の通知を有効または無効にします。
      ユーザー ID このユーザーの一意の識別子。ユーザー ID は、firstname.lastname の形式に従う必要があります。
    6. オプション: admin ロールでは、連絡先のパスワード情報を更新できます。
      表 : 3. 連絡先パスワード情報
      フィールド 説明
      パスワード 連絡先のパスワードを設定します。
      パスワードのリセット要請 連絡先がポータルにログインするときにパスワードをリセットする必要があります。
    7. [保存] をクリックしてレコードを更新します。

    ユーザーの連絡先情報の更新

    ビジネスポータルからユーザーの連絡先情報を更新します。

    始める前に

    必要なロール：sn_customerservice.customer_admin、sn_customerservice.partner_admin、または admin

    手順

    1. ビジネスポータルに移動します。
    2. 選択 自分の会社 > 連絡先を管理.
    3. [連絡先] リストから目的の連絡先を選択します。
    4. [詳細を編集] を選択します。
    5. 連絡先フォームで必要な変更を行います。
      表 : 4. [連絡先] フォーム
      フィールド 説明
      名 顧客の名。
      姓 顧客の姓。
      タイトル 顧客の役職。
      言語 顧客の優先言語。
      タイムゾーン この顧客の場所のタイムゾーン。
      アカウント 顧客のアカウント。
      メール 顧客のメールアドレス
      勤務先電話 顧客の勤務先電話。
      携帯 顧客の携帯電話。
      通知 この顧客の通知を有効または無効にします。
      ユーザー ID このユーザーの一意の識別子。ユーザー ID は、firstname.lastname の形式に従う必要があります。
    6. [Save (保存)] をクリックする。

    連絡先ログインの有効化または無効化

    ビジネスポータルからの連絡先のログインを有効または無効にして、ポータルへのユーザーアクセスを制御します。

    始める前に

    必要なロール：sn_customerservice.customer_admin、sn_customerservice.partner_admin、または admin

    手順

    1. ビジネスポータルに移動します。
    2. 選択 自分の会社 > 連絡先を管理 ポータルヘッダーで
    3. [連絡先] リストから連絡先を選択します。
    4. [アクション] リストで、必要に応じて次のいずれかのリンクを選択します。
      選択肢説明
      ログインを無効化 この連絡先のログインを無効にします。ログインが無効な場合、連絡先はビジネスポータルにアクセスできません。

      このリンクは、ログインが有効になっている場合に表示されます。
      ログインを有効化 この連絡先のログインを有効にします。

      このリンクは、ログインが無効になっている場合に表示されます。

    連絡先へのユーザーロールのアサイン

    ビジネスポータルから連絡先に 1 つ以上のユーザーロールをアサインします。

    始める前に

    必要なロール：sn_customerservice.customer_admin、sn_customerservice.partner_admin、または admin

    このタスクについて

    [ロールを編集] ポップアップウィンドウを使用して、連絡先のロールを管理します。連絡先には少なくとも 1 つのユーザーロールが割り当てられている必要があります。ポップアップウィンドウの [ 選択済み ] 列にロールがない場合、レコードを更新できません。
    注:
    [ロールの編集] ポップアップウィンドウで利用可能なロールは、sn_customerservice.contact_role_assignment プロパティを使用して設定されます。

    手順

    1. ビジネスポータルに移動します。
    2. 選択 自分の会社 > 連絡先を管理 ポータルヘッダーで
    3. [連絡先] リストから連絡先を選択します。
    4. [アクション] リストで、[ ロールの編集] リンクを選択します。
    5. [ロールを編集] ポップアップウィンドウで、[利用可能] 列のロールを選択し、[選択済み] 列に移動します。
    6. [ロールの編集] ポップアップウィンドウで [更新 ] を選択します。
      注:
      [選択済み] 列にロールがない場合には、エラーメッセージが表示され、列がリセットされて最初にアサインされていたロールが表示されます。