顧客または事業所とサービス組織の関連付け

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • カスタマーサービス管理 (CSM) アプリケーションを使用して、顧客または事業所をサービス組織 (SO) に関連付けます。顧客または事業所と SO の間に関係を確立することで、サービス組織のスタッフは他の事業所で発生した顧客および事業所のケースを作成または解決できるようになります。

    始める前に

    必要なロール：admin、sn_customerservice_manager、sn_customerservice.svc_location_manager、sn_customerservice.svc_location_manager_contributor、sn_bus_loc.location_relationship_manager

    このタスクについて

    サービス組織基準 [service_organization_criteria] テーブルを使用して、顧客 (アカウント、コンシューマー、世帯) および事業所 (内部と外部の両方) を関連付けることができます。この関連付けは、組織がサービス組織に関連付けられたすべての顧客と事業所にアクセスするために役立ちます。

    サービス組織の基準を定義する方法の詳細については、「サービス組織基準の作成」を参照してください。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > カスタマーサービス > サービス組織 > 事業所 > 内部事業所または外部事業所.
    2. 目的の内部/外部事業所レコードを選択します。
    3. [サービス組織の顧客基準] 関連リストから [新規] を選択します。
    4. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. サービス組織の顧客基準フォーム
      フィールド 説明
      サービス組織の基準

      サービス組織の顧客を定義する基準。
      Service Organization

      基準に一致する顧客にサービスを提供するサービス組織。
      アクティブ

      サービス組織の顧客基準をアクティブ化または非アクティブ化するためのチェックボックス。

      デフォルトでは、このアクティブフィールドは True に設定されています。

      注:
      サービス組織に関連付けられるテーブルごとに、アクティブな基準は 1 件だけ有効になります。
    5. [送信] を選択します。

    タスクの結果

    事業所に対してサービス組織の基準が正常に定義されました。