プレイブックのルックアップコンポーネント
プレイブックのルックアップコンポーネントを使用すると、エージェントは連絡先とコンシューマーレコードを検索できます。
ルックアップコンポーネントを使用すると、エージェントは次のことができます。
- 連絡先またはコンシューマーを名前、電話番号、またはメールアドレスで検索します。エージェントが検索ボックスに文字を入力すると、一致する情報が検索ボックスの下のレコードカードに表示されます。
- 検索後に、目的のレコードカードにあるリンクアイコンを選択して、連絡先またはコンシューマーを選択します。ルックアップコンポーネントが選択したレコードカードに置き換わります。
エージェントはレコードカードから次のアクションを実行できます。
- リンクされた連絡先またはコンシューマーをケースレコードから削除するには、その他のアクションアイコンを選択し、[リンクを解除] を選択します。
- リンクされた連絡先レコードを編集して保存するには、鉛筆アイコンを選択し、連絡先の情報を編集して [保存] を選択します。
- ルックアップカードの参照フィールドを選択して、参照レコードをサブタブで開きます。
- ルックアップカードでメールアドレスを選択して開き、サブタブでメールコンポーザーを開きます。
- ルックアップカードで電話番号を選択して電話をかけます。
注:
アカウントルックアップコンポーネントも利用できます。このコンポーネントを表示するには、UI ビルダーでこのコンポーネントの [コンポーネントを非表示] 設定をオフにします。この設定は、[構成] タブの [コンポーネントヴィジビリティ] セクションにあります。