サービスポートフォリオ管理 のデータ連携用のフォームビューの構成

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：2分

    • [販売済み製品]、[ケース]、[アカウント]、および [サービスオファリング] フォームのフォームレイアウトと関連リストを構成して、どのサービスオファリングがどの販売済み製品に関連付けられているかをユーザーが正確に把握できるようにします。

    始める前に

    必要なロール：admin

    この手順で構成を行う代わりに、ガイド付きセットアップを使用することを検討してください。詳細については、「ガイド付きセットアップを使用したサービスポートフォリオ管理との統合」を参照してください。

    手順

    1. [カスタマーサービス] に移動
    2. 必要に応じて、次のフィールドをフォームおよび関連リストに追加
      表 : 1. フォームビューを構成
      フォーム 手順
      サービスオファリング [販売済み製品の追加 (Add the Sold Products)] 関連リストを追加して、サービスオーナーが、どの顧客がどのサービスオファリングに登録しているかを把握できるようにします。
      [製品モデル] フォーム オファリング (オファリング > モデル IDカスタマーサービスマネージャーがサービスオファリングを製品モデルに関連付けることができるように、[製品モデル]/[サービスモデル] フォームの [製品モデル] 関連リスト。[オファリング] 関連リストで [編集] ボタンを有効にするには：
      1. リストコントロールを設定し、[編集ボタンの省略 (Omit Edit)] チェックボックスをオフにします。
      2. sn_customerservice_manager ロールを追加します。

      [編集] ボタンが有効になっていない場合は、詳細について「サービスポートフォリオ管理 データ連携のロールのアサイン」を参照してください。

      注:
      製品モデルのカタログアイテムを構成するには、[カタログアイテム] 関連リストを追加します。詳細については、「製品モデルとカタログアイテムの関係の構成」を参照してください。
      [アカウント] フォームの販売済み製品 [販売済み製品] 関連リストに [サービスオファリング ] 列を追加して、カスタマーサービスエージェントまたはマネージャーが、アカウントまたはコンシューマーの販売済み製品に関連付けられているサービスオファリングを表示できるようにします。
      ケース 販売済み製品の [サービスオファリング] フィールドを [ケース] フォームに追加します。これにより、顧客の問題に対応しているカスタマーサービスエージェントが、ケースの販売済み製品に関連付けられているサービスオファリングを確認できるようになります。
      販売済み製品 [販売済み製品] フォームに [サービスオファリング] フィールドを追加して、カスタマーサービスマネージャーが、アカウントまたはコンシューマーの販売済み製品にサービスオファリングを関連付けることができるようにします。