プレイブックを使用したレコードの作成
レコードフォームの代わりにプレイブックアクティビティを使用してレコードを作成します。
始める前に
必要なロール：sn_customerservice_agent
このタスクについて
プレイブックがレコードジェネレーター機能を使用するように構成されている場合、カスタマーサービスエージェントはプレイブックアクティビティを使用してレコードを作成できます。リストやフォーム、または別のプレイブックのアクティビティからレコードを作成するとプレイブックが開き、最初のアクティビティが開始されます。このアクティビティは、レコード作成プロセスを通じてエージェントをガイドします。
追加の構成を使用することで、次のいずれかのレコードからケースを作成することもできます。これによりプレイブックが開き、最初のアクティビティが開始されます。
- インタラクション
- ケース
- アカウント
- コンシューマー
この方法でケースを作成するには、次の構成が必要です。
- これらの各レコードのカスタマーサービスケースタイプのアプリケーションから [ケースを作成] ボタンを有効にします。これにより、エージェントは特定のタイプのケースを作成できるようになります。
Customer Services のガイド付きセットアップとケースタイプのカテゴリを使用してケースタイプ UI アクションを構成する方法の詳細については、「カスタマーサービスケースのタイプの設定 」を参照してください。
- プレイブックレコードジェネレーターを使用するようにプレイブックを構成します。
この機能の構成の詳細については、「Workspace Playbook setup (ワークスペースプレイブックのセットアップ)」ドキュメントの「Playbook record generator (プレイブックレコードジェネレーター)」を参照してください。