推奨アクション でのルールの作成

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • 推奨アクションがいつエージェントに利用可能になるかを決定するコンテキストのルールを作成します。

    始める前に

    必要なロール：sn_nb_action.next_best_action_author、admin

    このタスクについて

    新しいルールは、コンテキストレコードからのみ作成できます。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > 推奨アクション > コンテキスト.
    2. コンテキストを選択します。
    3. [ルール] 関連リストで、[新規] をクリックします。
    4. ルールの名前と説明を入力します。
    5. [ロール] フィールドで、このルールの推奨事項を表示できるユーザーロールを選択します。
    6. [ロール] ポップアップウィンドウで [完了] をクリックします。
    7. [条件] フィールドで、条件ビルダーを使用して、このコンテキストのレコードに適用される条件を 1 つ以上追加します。
      エージェントは、この条件を満たすコンテキストテーブルのレコードの推奨事項を表示できます。
    8. [このルールに影響するフィールド] フィールドで、変更を監視する必要があるコンテキストテーブルからのフィールドを追加します。
      これらのフィールドを変更すると、未保存のレコードに対するフィールドの推奨タイプの推奨アクションが生成されます。
    9. 必要に応じてフォームの残りのフィールドに入力します。
      これらのフィールドの詳細については、「ルールフォーム」を参照してください。
    10. [送信] をクリックします。