Case Management for Invoice Operations アプリケーションを使用すると、エージェントは顧客請求書と請求書明細行を参照する請求書ケースを作成できます。請求書ケースを使用すると、エージェントは顧客の要求と、それらの要求を満たすために実行されたアクションを管理および追跡できます。

請求書ケースには、単一の請求書または複数の請求書の請求書明細行を表す請求書ケース明細行が含まれています。Case Management for Invoice Operations アプリケーションには、この情報を CSM 構成可能ワークスペースに表示する次のレコードページが含まれています。

請求書ケースレコードページ

[請求書ケースレコード] ページには、請求書ケースに関する情報と、関連する請求書ケース明細行のリストが表示されます。

Case Management for Invoice Operations アプリケーションは、 CSM デフォルトレコードページ を使用して、請求書ケースレコードを CSM 構成可能ワークスペースに表示します。

請求書ケース明細レコードページ

[請求書ケース明細レコード] ページには、請求書ケースに関連付けられた請求書ケース明細に関する情報が表示されます。

請求書ケース明細行レコードには、顧客と製品情報、請求数量、請求書割引、請求場所と出荷場所など、請求書ケース明細行の詳細が表示されます。このページから、エージェントは [ ケースラインタスクを作成 ] を選択して、請求書ケースラインのタスクを作成できます。