販売済み製品のアカウントの追加
企業間 (B2B) または企業/企業/消費者間 (B2B2C) の販売済み製品にアカウントまたは連絡先を追加するには、追加のアカウントまたは連絡先のタイプと責任を定義します。アカウントを関係者として追加すると、その関係者アカウントに関連付けられたすべての連絡先が販売済み製品にアクセスできるようになります。
始める前に
必要なロール：admin および sn_customerservice_manager
このタスクについて
販売済み製品に関連付けられた追加のアカウントに割り当てられた責任には、販売済み製品と関連エンティティ (インストール済み製品、インストールベースアイテム、および販売済み製品に関連付けられたケースを含む) へのアクセス権があります。
手順
- 次のように移動する。 All (すべて) > カスタマーサービス > 製品 > 販売済み製品.
- アカウントを追加するレコードを選択します。
- [販売済み製品の関連当事者] 関連リストで、[新規] を選択します。
-
フォームのフィールドに入力します。
表 : 1. 販売済み製品の関連当事者レコードフォーム フィールド 説明 販売済み製品 アカウントに販売された製品およびコンポーネント。 タイプ 関係者タイプ。 注:関係者タイプを選択すると、タイプに記載されているデフォルトの責任が関係者の責任に追加されます。アカウント 販売された製品の責任を負うアカウントの担当者。 責任 販売済み製品および関連情報へのアクセスレベル。 承認済みアカウントの責任を持つ追加のアカウントには、関連する販売済み製品および関連エンティティにアクセスするための sn_install_base.sold_product_authorized_contact ロールが必要です。詳細については、「顧客アクセス管理と一緒にインストールされるロール」を参照してください。
注:[責任] フィールドを空のままにすると、アカウントは販売済み製品および関連ケースにアクセスできません。順序 ビジネス設定に従って整理された、レコードの表示順序を指定します。 -
[Submit (送信)] を選択します。
B2B 販売済み製品にアカウントを追加できます。注:追加されたアカウントは、同じアカウント、パートナーアカウント、または連絡先のリレーションシップから取得できます。
タスクの結果
- 販売済み製品と関連するインストールベースアイテムを表示する。
- 販売済み製品またはインストールベースを選択してケースを作成する。
- 販売済み製品または影響を受けるインストールベースに関連するケースのリストを表示する。
- インストールされている製品のリストを表示する。
- 販売済み製品に関連付けられているケースにアクセスする。
注:
- 販売済み製品のケースを作成している間は、アカウントの販売済み製品の承認済みアカウントのみを表示できます。
- アカウントを選択した場合は、自分がフルアクセス権を持つ販売済み製品のみをケースに関連付けることができます。