CSM 構成可能ワークスペースでのインストールベースの表示

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • CSM 構成可能ワークスペースで顧客のインストールベースを表示して、必要なサポートとアダプションやアップセルの機会をすばやく特定します。

    始める前に

    カスタマーサービスインストールベース管理プラグイン (com.snc.install_base) が有効になっていることを確認します。

    必要なロール：sn_customerservice_agent

    このタスクについて

    顧客が購入した製品とサービス、配送の詳細、および製品モデルで利用可能な追加のコンポーネントに関する情報を表示できます。

    手順

    1. [CSM 構成可能ワークスペース] を開きます。
    2. インストールベースを表示するアカウントを選択します。
    3. [インストールベース] 関連リストを選択します。
    4. [販売済み製品] ツリービューをスクロールして、販売済み製品の詳細と製品に属するインストールベースアイテムのリストを表示します。
      アカウントの [インストールベース] タブには、販売済み製品および関連付けられたインストールベースアイテムに関する情報が含まれています。
    5. フォームヘッダーで、階層アイコン 販売済み製品階層アイコンを選択します。 販売済み製品が属する完全な製品モデルを表示します。
      製品モデル階層が別のウィンドウに開きます。購入されていない製品コンポーネントには、その横に買い物かごアイコンが表示されます。

      さまざまな購入済みおよび未購入の製品コンポーネントを示す製品モデル。

    6. 次の場所に移動すると、構成可能なワークスペースにインストールベースアイテムと関連リストが表示されます。 製品 > インストールベースアイテム.
    7. インストールベースアイテムを開いて、インストールベースアイテムの詳細を表示します。
      注:
      右側のナビゲーションペインを使用して、インストールベースアイテムと関連リストを表示することもできます。