サービス契約の更新

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：2分

    • CSM 構成可能ワークスペースでサービス契約とその階層を更新して、サービス契約の有効期限が切れる前にサービスを更新します。

    始める前に

    サービス契約が [アクティブ] または [期限切れ] ステータスになっており、終了日がある場合、サービス契約を更新できます。
    注:
    プロダクトインベントリレコードのサービス契約は更新できません。
    必要なロール：
    • 注文を作成するには、sn_customerservice_manager と sn_ind_tmt_orm.order_agent が必要です。
    • 見積もりを作成するには、sn_customerservice_manager と sn_sales_common.sales_agent が必要です。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > [CSM/FSM Configurable Workspace (CSM/FSM 構成可能ワークスペース)]。.
    2. [契約とエンタイトルメント] リストで、[サービス契約] を選択します。
    3. [契約とエンタイトルメント - サービス契約] リストで、サービス契約を選択します。
    4. [更新] を選択します。
    5. [サービス契約を更新 (Renew service contract )] ウィンドウの [開始日を更新 (Renew start date)] フィールドと [終了日を更新 (Renew end date)] フィールドに、サービス契約のアクティブ化の開始日とサービス契約の終了日を入力します。
    6. [更新の理由 (Reason for renewal)] フィールドにサービス契約を更新する理由を追加します。
    7. [更新] を選択します。
      注文または見積は、Customer Life Cycle Workflows ポリシーディシジョンテーブルで設定されたルールに応じて作成されます。詳細については、「Customer Life Cycle Workflows ポリシーディシジョンテーブルの構成」を参照してください。
      • 選択したターゲットエンティティが見積もりの場合、サービス契約を更新する見積もりが作成されます。確認メッセージの見積もり番号をクリックすると、更新された見積品目を表示できます。見積もりが承認され、ステータスが [完了 ] に変更されて注文が作成されます。
      • 選択したターゲットエンティティが注文の場合、サービス契約を更新する注文が作成されます。確認メッセージの注文番号をクリックすると、更新された注文品目を表示できます。
    8. [注文品目] 関連リストで、親注文品目の [ステータス] 値をダブルクリックし、[完了] に設定します。
      新しいサービス契約が作成されます。

    タスクの結果

    新しいサービス契約が [ドラフト] ステータスで作成されます。詳細については、[更新履歴 (Renewal History)] 関連リストを参照してください。