内部事業所にスタッフメンバーを追加します。

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間:1分
  • ユーザーを内部事業所にスタッフメンバーとして追加して、アカウント、連絡先、コンシューマー、世帯をサポートします。

    始める前に

    必要なロール:admin、sn_customerservice_manager、sn_customerservice.svc_location_manager、sn_customerservice.svc_location_manager_contributor、sn_bus_loc.location_relationship_manager

    このタスクについて

    snc_internal ロールを持つ内部ユーザーを、内部事業所にスタッフメンバーとして追加できます。
    • アドミニストレーターとカスタマーサービスマネージャーは、事業所にスタッフメンバーを追加できます。
    • 場所マネージャーは、アクセス権を持つ事業所にスタッフメンバーを追加できます。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > カスタマーサービス > サービス組織 > 事業所 > 内部事業所.
    2. 目的の内部または外部の事業所レコードを選択します。
    3. [ メンバーの登録 ] 関連リンクをクリックして、[内部事業所でメンバーを登録] レコードを開きます。
      このレコードを使用して、新しい場所のスタッフを登録したり、場所マネージャーによって管理されている場所間で既存の内部/外部スタッフを移動したりして、それに応じてスタッフに責任を割り当てることができます。
    4. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. 内部事業所のメンバーの登録フォーム
      フィールド 説明
      内部事業所 自動生成された内部事業所。
      メンバー サービス組織の内部スタッフレコードのリストから内部スタッフメンバーを選択するために使用されるフィールド。
      メンバータイプ 事業所で選択されたメンバーに責任を割り当てるために使用されるフィールド。

      責任の詳細については、「 責任のアサイン」を参照してください。

    5. [Submit (送信)] を選択します。

      選択したメンバー、メンバータイプ、および事業所を含むメンバーレコードが作成されます。メンバータイプが選択されると、メンバーに責任が自動的にアサインされます。