顧客アカウントの作成

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間:1分
  • アカウントは、サポート対象の外部顧客です。アカウントレコードを作成するには、カスタマーサービス管理 (CSM) アプリケーションを使用します。

    始める前に

    必要なロール:sn_customerservice_manager または admin

    このタスクについて

    アカウントには、顧客アカウントとパートナーアカウントの 2 種類があります。[アカウント] フォームの [顧客] および [パートナー] フィールドは、アカウントタイプを表しています。アカウントは、顧客アカウント、パートナーアカウント、またはその両方として作成できます。

    パートナーは、サポート対象の外部顧客であり、他の顧客への販売、サポートを行っています。パートナーは、顧客の代わりにケースを報告および管理することができます。パートナーは、顧客になることもできます。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > カスタマーサービス > カスタマー をクリックし、次のいずれかのアクションをクリックします。
      • 顧客アカウントを作成するには、[アカウント] をクリックします。
      • パートナーアカウントを作成するには、[パートナー] をクリックします。
    2. [新規] をクリックし、アカウントフォームのフィールドに入力します。
      新しい顧客アカウントレコードを作成すると、システムは com.snc.cs_base.last.generated.code.tree.path システムプロパティを使用してそのアカウントの一意のアカウントコード値を決定します。その後、プロパティは、次のアカウントコード値を次のアカウントレコード挿入の一意の値として設定できるように、この最新のアサインされた値で更新されます。
      注:
      このプロパティが元の値にリセットされると、システムは既に使用されているアカウントコードを使用して新しいアカウントを作成しようとします。この場合、無効な挿入が発生する可能性があります。
    3. [送信] をクリックします。