カスタマーサービス管理 (CSM) ガイド付きセットアップを使用して、既存のアカウントと連絡先をインポートします。

始める前に

必要なロール：admin

このタスクについて

顧客アカウントデータをインポートした後、アカウントコードシステムプロパティも設定する必要があります。

手順

1. 次のように移動する。 All (すべて) > カスタマーサービス > アドミニストレーション > Guided Setup をクリックし、[ 開始] をクリックします。
2. [基盤データ] カテゴリで、[ようこそ] をクリックします。
3. 次のいずれかをクリックします。
   • アカウントのインポート
   • 連絡先のインポート
4. データを外部データソースからインポートセットにアップロードします。
5. 変換マップを作成します。
6. 変換マップを実行してデータを転送します。
7. データレコードがターゲットテーブルにインポートされたことを確認します。