Ajouter un document à un contrat

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Les contrats peuvent être associés à des documents. En associant des documents connexes à un contrat, toutes les informations pertinentes sur un contrat sont conservées ensemble et facilement accessibles.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin, contract_manager

    Procédure

    1. Ouvrez la liste des contrats utilisés dans votre déploiement.
      • Si vous utilisez l'interface utilisateur principale, accédez à Tout > Contrat > Contrats > Tous.
      • Si vous utilisez l'espace de travail des actifs matériels, ouvrez la vue Gestion des contrats et sélectionnez l'onglet Tous les contrats.
    2. Sélectionnez un contrat.
    3. Ajoutez un document à un contrat.
      • Si vous utilisez l'interface utilisateur principale, procédez comme suit :

        1. Cliquez sur l'icône Gérer les pièces jointes ( icône Gérer les pièces jointes.) sur l'en-tête du formulaire.

        2. Dans la boîte de dialogue Pièces jointes, cliquez sur Choisir le fichier pour rechercher et sélectionner le document que vous souhaitez ajouter au contrat.

      • Si vous utilisez l'espace de travail des actifs matériels, procédez comme suit :
        1. Cliquez sur l'icône de pièce jointe ( icône Pièce jointe) sur la barre latérale de l'enregistrement du contrat.
        2. Dans la boîte de dialogue Pièces jointes, cliquez sur Sélectionner pour rechercher et sélectionner le document que vous souhaitez ajouter au contrat.