Ändern Sie die Begleitdokumente in der Anforderung zur Überprüfung von Drittparteiverträgen als rechtlicher Erfüller.

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Fügen Sie als rechtlicher Erfüllerhinzu, entfernen Sieoder klassifizieren Sie unterstützende Dokumente, die in einer Drittpartei-Vertragsprüfungsanforderung übermittelt wurden.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_lg_contracts.contracts_fulfiller

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Juristische Anforderung > Legal Counsel Center.
    2. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol) aus.
    3. Öffnen Sie die Anforderung, für die Sie die Dokumente neu klassifizieren möchten.
    4. Wählen Sie die Vertragsanforderung auf der Registerkarte Vertragsanforderungen aus.
    5. Navigieren Sie zur Registerkarte Begleitdokumente.
    6. Ändern Sie die Begleitdokumente.
      AktionSchritte
      Fügen Sie unterstützende Dokumente hinzu
      1. Wählen Sie Dokument anfügen aus.
      2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Hochladen von einen Speichertyp aus, und laden Sie ein neues Dokument hoch.
        Folgende Speichertypen sind verfügbar:
        • Computer – Wählen Sie Datei anfügen aus, und laden Sie das überarbeitete Dokument hoch.
        • Eingehende E -Mail: Wählen Sie im Feld Dokument das Dokument aus, das basierend auf einem Anhang im Aktivitätenstrom angezeigt wird.
        • Externer Speicher : Wählen Sie im Feld Dokument das Dokument aus. Diese Option wird nur angezeigt, wenn ein externer Speicher konfiguriert ist.
      3. (Optional) Fügen Sie im Feld Arbeitsnotizen weitere Informationen zum Dokument hinzu.
      Entfernen Sie das unterstützende Dokument
      1. Wählen Sie das Dokument aus, das Sie löschen möchten.
      2. Wählen Sie Entfernen.
      3. Wählen Sie auf dem Bestätigungsbildschirm die Option Entfernenaus.
    7. Wahlweise: Klassifizieren Sie die Begleitdokumente neu
      1. Wählen Sie auf der Registerkarte Begleitdokumentedie Option Neu klassifizieren aus.
      2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Dokument auswählen den Namen des Dokuments aus, das Sie neu klassifizieren möchten.
      3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Reklassifizieren zu den neuen Vertragstyp aus.
      4. Wahlweise: Fügen Sie im Feld Arbeitsnotizenweitere Informationen zum Dokument hinzu.
      5. Wählen Sie Reklassifizieren aus, um die Klassifizierung zu aktualisieren.
    8. Wählen Sie Speichern aus, um den Datensatz zu speichern.