Geben Sie Legal Tracker Details ein, und übermitteln Sie sie zur Integration

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Geben Sie als Aufgabenerfüller die Details im Abschnitt Legal Tracker der Anforderung zur Einschaltung eines externen Rechtsbeistands ein.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle:
    • sn_lg_ops.legal_user und sn_lg_cf_workspace.legal_workspace_user
    • sn_lg_matter.matter_fulfiller
    • sn_lg_ops.legal_fulfiller

    Prozedur

    1. Öffnen Sie eine juristische Angelegenheit.
      MethodeAktion
      Verwenden der Homepage Legal Counsel Center .
      1. Navigieren zu Alle > Juristische Anforderung > Legal Counsel Center
      2. Wählen Sie im Widget „Angelegenheitsaufgaben“ die Option Alle anzeigen aus.
      3. Öffnen Sie in der Liste eine Aufgabe für Rechtsangelegenheiten.
      4. Klicken Sie im Feld Externer Rechtsbeistand auf das Symbol „ Datensatz öffnen“ (Symbol „Datensatz öffnen“ ).
      5. Navigieren Sie zum Abschnitt Legal Tracker Details.
      Verwenden von Legal Counsel Center -Listen
      1. Navigieren zu Alle > Juristische Anforderung > Legal Counsel Center
      2. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol).
      3. Navigieren Sie auf der Registerkarte Listen zu Angelegenheitsaufgaben > Meine Aufgaben.
      4. Öffnen Sie in der Liste eine Aufgabe für Rechtsangelegenheiten.
      5. Klicken Sie im Feld Externer Rechtsbeistand auf das Symbol „ Datensatz öffnen“ (Symbol „Datensatz öffnen“ ).
      6. Navigieren Sie zum Abschnitt Legal Tracker Details.
      Verwenden der Plattformansicht
      1. Navigieren zu Alle > Rechtsangelegenheit > Angelegenheitsaufgaben > Meine Aufgaben
      2. Öffnen Sie in der Liste eine Aufgabe für Rechtsangelegenheiten.
      3. Klicken Sie im Feld Externer Rechtsbeistand auf das Symbol Vorschau auf diesen Datensatz ( Vorschau auf diesen Datensatz).
      4. Wählen Sie Datensatz öffnen.
      5. Navigieren Sie zur zugehörigen Liste Legal Tracker Details.
    2. Füllen Sie die Details in Legal Tracker aus.
    3. Wählen Sie Speichern.
    4. Wählen Sie für die Integration Absenden aus, um eine Angelegenheit in Legal Tracker zu erstellen.
      Während der Erstellung der Angelegenheit können Fehler für die Daten im Zusammenhang mit der Anforderung zur Einschaltung eines externen Rechtsbeistands oder dem Detailabschnitt Legal Tracker oder beidem gemeldet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Beheben Sie Fehler während der Erstellung von Rechtsangelegenheiten.

    Ergebnisse

    Bei erfolgreicher Integration wird den folgenden Benutzern Zugriffsberechtigung für die in Legal Tracker erstellte Angelegenheit gewährt.
    • Angelegenheitsbesitzer: Anwender, der als Besitzer der Rechtsangelegenheit ausgewählt ist.
    • Praxisbereichsleiter: Anwender, die als Praxisbereichsleiter für den Praxisbereich der Rechtsangelegenheit ausgewählt wurden, an die die Genehmigungsanforderung für die Einschaltung eines externen Rechtsbeistands gesendet wird.
    • Angefordert für: Anwender, für den die Anforderung zur Einschaltung eines externen Rechtsbeistands übermittelt wird.
    • Leitender externer Rechtsbeistand: Anwender, der als leitender Rechtsbeistand der zugehörigen leitenden Kanzlei ausgewählt wurde.
    • Leitende Unternehmensperson: Anwender, der als Leiter der Organisation ausgewählt wurde und sich mit dem externen Rechtsbeistand abstimmen sollte.
    • Unternehmensperson Nr. 2: Anwender, der in Abwesenheit der leitenden Unternehmensperson als alternative Kontaktperson ausgewählt wird.