Konfigurieren Sie Daten, um die Erstellung von Rechtsangelegenheiten in zu ermöglichen Legal Tracker
Konfigurieren Sie die Daten, die zum Erstellen einer Angelegenheit in Legal Trackererforderlich sind.
Die Vorlage für Angelegenheitstypen in Legal Tracker hilft beim Definieren der Felder und Standardoptionen, die für jeden Angelegenheitstyp nachverfolgt werden. Auf diese Weise können Administratoren bestimmen, welche Daten in Legal Tracker -Angelegenheiten nachverfolgt werden. Die aktuelle Integration unterstützt die minimalen Felder, die für Legal Tracker zum Erstellen einer Angelegenheit erforderlich sind. Administratoren sollten Vorlagen für Rechtsangelegenheiten mit zusätzlichen Pflichtfeldern identifizieren, die für die Erstellung von Rechtsangelegenheiten erforderlich sind, und die Datensätze für sie in der Tabelle Legal Tracker Angelegenheitsvorlage [sn_lg_matter_legal_tracker_matter_template] erstellen.
In Tabellen konfigurierte Daten dienen als Werte, die von einreichenden Personen beim Übermitteln eines externen Interaktionsanforderungsformulars ausgewählt werden. Die Werte werden in Legal Tracker verwendet, um eine Angelegenheit zu generieren.
Um Fehler beim Erstellen von Angelegenheiten in Legal Tracker zu vermeiden, sollten Administratoren in den folgenden Tabellen dieselben Daten wie in Legal Tracker pflegen.
| Name | Tabelle |
|---|---|
| Externe Kanzlei | sn_lg_matter_outside_firm |
| Externer Rechtsbeistand | sn_lg_matter_outside_counsel |
| Route für Rechnungsgenehmigung | sn_lg_matter_legal_tracker_invoice_approval_route |
| Legal Tracker – Angelegenheitsvorlage | sn_lg_matter_legal_tracker_matter_template |
Es werden geplante Aufgaben installiert, die die Daten von Legal Tracker mit Legal Matter Management synchronisieren. Weitere Informationen finden Sie unter Geplante Aufgaben, die zum Abrufen von Daten aus Legal Tracker installiert sind.