Begünstigten hinzufügen oder ändern

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Sie können den Begünstigten eines Mitarbeiters mit dem Modul "Begünstigte" erstellen oder ändern.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_hr_core.manager

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Mitarbeiter fordern das Erstellen oder Ändern eines Empfänger für einen bestimmten Leistungsplan an, indem sie eine Anfrage über das HR-Service Portal übermitteln. Ein Fall für Begünstigte wird geöffnet und kann in angezeigt und verwaltet werden HR-Profil > Begünstigte.

    Prozedur

    1. Klicken Sie auf Neu oder auf einen Begünstigten, um den Datensatz eines Begünstigten zu öffnen.
    2. Füllen Sie das Formular aus.
      (Die angezeigten Felder hängen davon ab, wie das Formular konfiguriert wurde und welche Felder ausgewählt wurden.)
      Tabelle : 1. Formular für HR-Begünstigte
      Feld Beschreibung
      Mitarbeiter Der Benutzer, der die Anfrage gesendet hat. Klicken Sie auf das Suchsymbol und wählen Sie den Benutzer aus.
      Kontakt Klicken Sie auf Nachschlagen mit Liste, um eine Liste der Kontakte für den Mitarbeiter anzuzeigen.

      Klicken Sie auf Neu, um einen neuen Kontakt für den Mitarbeiter einzugeben. Sie können die Beziehung zum Mitarbeiter und Notfallkontakt hier angeben.
      Vorname Vorname des Begünstigten. Wird aus den Informationen für den Kontakt angezeigt.
      Nachname Nachname des Begünstigten. Wird aus den Informationen für den Kontakt angezeigt.
      Geburtsdatum Geburtsdatum des Begünstigten.
      Nationale Steuernummer Sozialversicherungsnummer des Begünstigten oder Steuernummer für einen Treuhänder-Account.
      Treuhänder Überprüfen Sie, ob der Empfänger ein Treuhänder ist.
      Beziehung Beziehung zum Mitarbeiter.
      Leistungstyp Typ der Leistung, beispielsweise 401(k), Basis-Lebensversicherung, Altersvorsorge oder freiwillige Lebensversicherung.
      Art von Begünstigter Primär oder Kontingent.
      Prozentsatz Prozentsatz der Vorteile, die an den Begünstigten verteilt werden.
    3. Klicken Sie auf Absenden.
      Der Empfänger wird in der HR-Begünstigtenliste aufgeführt.
    4. Wenn Sie Begünstigtendaten ändern möchten, wählen Sie den vorhandenen Begünstigten aus der Liste "HR-Begünstigte" aus.
      Sie können das Listen-Suchmenü verwenden, indem Sie den Namen des Begünstigten eingeben und die Eingabetaste drücken. Sie können so auch mit dem Mitarbeiternamen suchen.
    5. Klicken Sie auf den Namen des Begünstigten, um das Formular zu öffnen.
    6. Bearbeiten Se das Formular.
    7. Klicken Sie auf Aktualisieren.