Fügen Sie einer Klausel mit dem Add-in Metadaten hinzu

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Fügen Sie als Vertragskonfigurator Metadaten hinzu, um Informationen vorauszufüllen, die im Vertragsdokument platziert werden.

    Vorbereitungen

    Stellen Sie sicher, dass Sie das Word-Add-in konfiguriert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Sie das Add-in [ Microsoft Word für ServiceNow Contracts.

    Erforderliche Rolle: sn_cm_core.contract_config und Canvas_user

    Prozedur

    1. Öffnen Sie ein Dokument, in dem Sie die Inhaltssteuerelemente in Microsoft Wordmarkieren möchten.
    2. Wählen Sie im Menüband Microsoft Word ] das Add-in ServiceNow Contracts aus.
      Der Add-in-Anmeldebildschirm wird angezeigt.
    3. Geben Sie die Anmeldeinformationen der Instanz ServiceNow ein, von der Sie die Manifestdatei heruntergeladen haben.
      Der Add-in-Bildschirm wird mit den Registerkarten Vorlagen und Klauseln angezeigt.
    4. Wählen Sie auf der Registerkarte Klauseln eine Klausel aus.
      Die Details der Klauselvariation werden angezeigt.
    5. Wählen Sie die Klauselvariation aus, für die Sie Metadaten hinzufügen möchten.
    6. Platzieren Sie den Cursor in Microsoft Wordan der Stelle, an der Sie die Metadaten hinzufügen möchten.
    7. Wählen Sie Metadatenzuordnung erstellen aus.
      Das Formular „Zuordnung erstellen“ wird angezeigt.
    8. Geben Sie im Feld Feldname einen eindeutigen Namen für die Metadaten ein.
    9. Wählen Sie Erstellen aus.
      • Die Metadaten werden hinzugefügt und als Kachel mit dem Feldnamen als Titel angezeigt. Mit dem Word-Add-in hinzugefügte Metadaten
      • Die Metadaten werden mit der Instanz ServiceNow synchronisiert. Sie können die Metadaten anzeigen, indem Sie sich bei der Instanz ServiceNow anmelden und zur zugehörigen Liste Feldzuordnung einer Klauselvariation navigieren.
    10. Wahlweise: Fügen Sie die erstellten Metadaten an anderen Stellen im Dokument hinzu, indem Sie auf das Tag klicken.
    11. Laden Sie das Dokument in die Instanz ServiceNow hoch.
      1. Wählen Sie Fortfahren aus, um ein Dokument auszuwählen.
      2. Wählen Sie im Bildschirm „Anhang auswählen“ die Option Datei anfügen aus, und wählen Sie dieselbe Datei aus, in der Sie die Inhaltssteuerelemente markiert haben.
        Eine Bestätigungsmeldung, in der Sie aufgefordert werden, mit dem Upload fortzufahren, wird angezeigt, wenn der Dateiname des Dokuments, das Sie hochladen, und der in der Vertragsvorlage zugeordnete Name unterschiedlich sind.
      3. Wählen Sie Dokument hochladen und analysieren aus, um die Inhaltssteuerelemente zu analysieren und die Daten der Instanz ServiceNow hinzuzufügen.
      Die Datei wird hochgeladen. Wenn die Klauselvariation mehreren Vorlagen zugeordnet ist und die Variation Metadaten enthält, werden die nicht zugeordneten Metadaten angezeigt, und Sie müssen sie für jede der Vorlagen zuordnen.