Aufgaben in Mobile Agent zu juristischen Angelegenheiten hinzufügen

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Fügen Sie in einer juristischen Angelegenheit oder einer Phase der Angelegenheit eine Aufgabe hinzu, die Sie oder ein anderer Benutzer ausführen müssen, um die Angelegenheit zu lösen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_lg_matter.matter_fulfiller

    Prozedur

    1. Navigieren Sie in Mobile Agent zur Liste Zugewiesene Angelegenheiten.
    2. Tippen Sie auf eine zugewiesene Angelegenheit.
    3. Tippen Sie auf der Registerkarte Sonstige auf Phase and Tasks (Phase und Aufgaben).
    4. Öffnen Sie die Phase, der Sie eine Aufgabe hinzufügen möchten.
    5. Tippen Sie auf das Aktionssymbol ( Aktionssymbol), und wählen Sie die Option Aufgabe erstellen aus.
    6. Füllen Sie die Felder im Formular aus.
      Tabelle : 1. Formular „Legal Matter Task“ (Aufgabe für rechtliche Angelegenheit)
      Feld Beschreibung
      Aufgabename Eindeutiger Name für die Aufgabe
      Reihenfolge Reihenfolge, in der die Aufgabe bearbeitet werden soll
      Typ Der Typ der Aufgabe:
      • Datenerfassung
      • Risk and Mitigation (Risiko und Risikominderung)
      Fälligkeitsdatum Das Datum, an dem die Aufgabe abgeschlossen sein soll
      Kurzbeschreibung Kurzbeschreibung, in der angegeben wird, welche Aktivitäten und Ausgaben voraussichtlich zum Abschluss der Aufgabe erforderlich sind
    7. Tippen Sie auf das Symbol zum Absenden ( Absenden-Symbol).
    8. Erstellen Sie eine Prüfliste, um alle zur Erfüllung der Aufgabe benötigten Elemente abzuschließen.
      1. Tippen Sie auf der Registerkarte Prüfliste auf Element hinzufügen, um ein neues Prüflistenelement hinzuzufügen.
      2. Geben Sie in das Feld Element hinzufügen eine Beschreibung für das Prüflistenelement ein.
      3. Tippen Sie auf das Symbol zum Absenden ( Absenden-Symbol).
      4. Fahren Sie fort, Prüflistenelemente für die zur Bearbeitung der Aufgabe erforderlichen Aktionen hinzuzufügen.
    9. Weisen Sie die Aufgabe einem Benutzer zu, der die Aufgabe bearbeiten kann, indem Sie auf die Schaltfläche Zuweisen tippen.

    Ergebnisse

    Eine juristische Angelegenheit wird erstellt und auf der Registerkarte „Aufgaben“ der Angelegenheit aufgeführt. Wenn die Aufgabe einem Phasendatensatz hinzugefügt wurde, wird sie auch auf der Registerkarte „Legal Matter Tasks“ (Aufgaben für rechtliche Angelegenheit) der Phase aufgeführt.