Definieren Sie eine interne Unterzeichnerregel

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Definieren Sie eine interne Unterzeichnerregel, um den Unterzeichner mithilfe von Unterzeichnerzuordnungen einer Vorlage zuzuordnen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_cm_core.contract_config

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kernelemente für Verträge > Vertragsverwaltung > Regeln für interne Unterzeichner.
    2. Klicken Sie auf Neu, oder bearbeiten Sie eine vorhandene interne Unterzeichnerregel.
    3. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Formular „Interne Unterzeichnerregel“
      Feld Beschreibung
      Name Anzeigename der internen Unterzeichnerregel.
      Vorlage Vorlage, die aus der Liste der aktiven und veröffentlichten Vorlagen ausgewählt wurde.
      Tabelle Tabelle, der die ausgewählte Vorlage zugeordnet ist. Dies wird bei der Vorlagenauswahl automatisch ausgefüllt.
      Beschreibung Beschreibung der internen Unterzeichnerregel.
      Aktiv Option, um anzugeben, dass die Unterzeichnerregel aktiv und zur Verwendung verfügbar ist.
      Reihenfolge Reihenfolge, in der die Unterzeichnerregel verwendet wird.
      Betrifft Bedingungen, unter denen die interne Unterzeichnerregel ausgewählt wird.

      Beispielsweise können Sie für eine Zuweisungsgruppe den Teilnehmer und den Unterzeichner einem bestimmten internen Unterzeichner zuordnen.
    4. Klicken Sie auf Absenden oder Aktualisieren der internen Unterzeichnerregel.
      Stellen Sie sicher, dass die Unterzeichnerregel über Unterzeichnerzuordnungen verfügt.Interne Unterzeichnerregel und Zuordnungen
    5. Klicken Sie in der zugehörigen Liste „Unterzeichnerzuordnungen“ auf Neu.
      1. Wählen Sie einen Teilnehmer aus der Liste der internen Unterzeichner aus.
      2. Wählen Sie in der Liste Unterzeichner aus.
        Hinweis:
        Wenn mehr als eine Unterzeichnerregel gilt, wird die Unterzeichnerregel mit der niedrigsten Reihenfolge ausgewählt.

    Ergebnisse

    Interne Unterzeichnerregel wird erstellt, um einen Teilnehmer als internen Unterzeichner für die entsprechende Vorlage zuzuordnen.
    Hinweis:
    Bei der Zuweisung des Unterzeichners für einen Vertrag basierend auf dem eigenen Papier hat die Regel des internen Unterzeichners Vorrang.
    • Ein Teilnehmer aus Unterzeichnerzuordnungen wird als Unterzeichner ausgewählt.
    • Wenn ein Teilnehmer gemäß der internen Unterzeichnerregelnicht verfügbar ist, wird der Unterzeichner aus der Benutzerfeldzuordnung der Teilnehmerliste in der Vorlage ausgewählt.
    • Überprüfen Sie beim Erstellen der Unterzeichneraufgabe für interne Benutzer, ob der offizielle Name des Benutzers im Mitarbeiterprofil verfügbar ist, und verwenden Sie den offiziellen Namen oder den Benutzernamen aus der Tabelle „sys_user“.
    • Wenn keine Daten gefunden werden, wird ein leerer Unterzeichnerdatensatz erstellt, und der Erfüller kann dies mit den korrekten Unterzeichnerdetails aktualisieren.