Erstellen und aktualisieren Sie Aufgabenvorlagen für Plankonfigurationen

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Planbesitzer erstellen und aktualisieren Aufgabenvorlagen, die in Plankonfigurationen verwendet werden.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Besitzer oder Mitbesitzer einer Journey Designer Plankonfiguration .

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Journey Designer Plankonfigurationsbesitzer können Aufgabenvorlagen für eine Plankonfiguration ändern oder erstellen.
    • Fügen Sie einer Phase Aufgabenvorlagen hinzu.
    • Erstellen Sie eine Aufgabenvorlage.
    • Zeigen Sie eine Vorlage als ausgewählten Mitarbeiter an.
    • Veröffentlichen Sie eine Journey-Vorlage (Plankonfiguration) zur Genehmigung durch den Prüfer.
      Hinweis:
      Wenn einer Plankonfiguration kein Genehmiger zugewiesen ist, wird die Plankonfiguration sofort veröffentlicht, wenn die Änderungen übermittelt werden.
    • Plankonfigurationen, die veröffentlicht und derzeit verwendet werden, sind nicht von Änderungen betroffen.

    Prozedur

    1. Navigieren Sie im Service Portal Mitarbeiter-Center zur Seite „ Journeys “.
    2. Wechseln Sie zur Registerkarte Journey-Vorlagen.
    3. Wählen Sie die Plankonfiguration aus, die Sie aktualisieren möchten.
      Besitzer können Aufgabenvorlagen zu einer Phase hinzufügen oder eine Vorlage aktualisieren, die sich bereits in einer Phase befindet.
    4. Fügen Sie eine Aufgabenvorlage hinzu, oder aktualisieren Sie sie.
      OptionenBeschreibung
      Fügen Sie eine Aufgabenvorlage hinzu
      1. Wählen Sie Aufgabenvorlage hinzufügen für die Phase aus, die die Aufgabenvorlage enthält, der Sie eine Aufgabenvorlage hinzufügen.
      2. Wählen Sie Aufgabenvorlagen verwenden aus, und klicken Sie auf Weiter.
      3. Wählen Sie alle Vorlagen aus, die Sie hinzufügen möchten.
      4. Wählen Sie Vorlagen verwenden aus.
      5. Wählen Sie Vorlagen hinzufügen aus.
      Aktualisieren Sie die Aufgabenvorlage
      1. Klicken Sie neben der Aufgabenvorlage, die Sie ändern, auf Aufgabenvorlage bearbeiten.
        Tipp:
        DieAufgabenvorlage „Bearbeiten“ wird unter den vertikalen Auslassungspunkten aufgelistet.
      2. Aktualisieren Sie die Aufgabenvorlage.
      3. Wählen Sie Changes veröffentlichen aus.
    5. Wählen Sie Changes veröffentlichen aus.
    6. Fügen Sie im Fenster Zur Genehmigung senden Informationen zu den Änderungen hinzu.
      Fügen Sie alle erforderlichen Anweisungen für Genehmiger hinzu.
      Hinweis:
      Plankonfigurationen benötigen nur eine Genehmigung, um veröffentlicht zu werden. Wenn Sie mehrere Genehmiger für eine Plankonfiguration haben, teilen Sie allen Genehmigern spezielle Anweisungen für den Überprüfungs- und Genehmigungs-Workflow mit.
    7. Wählen Sie Absenden.
      Eine Genehmigungsanforderungsaufgabe wird an jeden der Genehmiger für die Plankonfiguration gesendet.